金融行业CRM系统的功能大致有：客户管理、营销管理、产品管理、移动办公等等，我们来看下如何利用这四个功能模块对企业进行全面管理：
一、金融行业CRM系统：客户管理
1、能够将客户区分为普通客户、意向客户、成交客户等多种类型，方便企业管理
2、针对录入的客户信息，系统能够进行整理
3、针对身份证号码、手机号码、银行卡号等私密信息，可以进行加密或隐藏，保护客户隐私
4、通过预先设定的派息规则（按年派息、到期派息），可以自动计算消费金额
二、金融行业CRM系统：营销管理
1、支持销售目标管理，帮助企业轻松了解销售目标完成进度
2、全面管理员工与客户沟通记录，协助管理层把控销售流程
3、能够详细录入合同信息，针对不同部门，允许自定义审批流程
4、通过预先设定的销售提成规则，能够自动计算员工佣金提成
三、金融行业CRM系统：产品管理
1、能够详细记录产品信息，包括产品额度、期限、预计收益率等等
2、所有产品需通过企业所制定的审批流程，方能上线
3、支持产品预约功能，协助企业把控预售额度
4、能够实时查看产品存量，帮助企业了解最新销售动态
四、金融行业CRM系统：移动办公
1、在外办公，也能轻松录入、查看客户信息，掌握最新动态
2、工作日志、周报、月报功能，下级定时向上级汇报，上级可以手机批阅
3、支持现场定位，系统可以精准记录考勤地点和时间
4、可以在移动端建立日程计划，并支持自动提醒
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