2017中国机床工具市场和产业发展形势分析

2016年的中国机床工具市场和产业可以用如沐春风来形容，虽然还带着刺骨寒意，但在宏观经济回暖的影响下，我们或多或少感到一阵暖意。这丝暖意在2017年是否还能持续，还是将经历乍暖还寒，就需要根据经济、工业和进出口等方面的信息综合分析，下面主要从产业战略发展的角度提出一家之言，供各位业界同仁参考。　　

一、产业环境和运行状况

　　中国宏观经济呈现一些趋势性特征，如经济增速减缓，GDP增速由2007年14.2%的高速增长降到2016年前三季度6.7%的中速增长;通胀压力持续增大，2016年前三季度货币供应量(M2)是2006年全年的4.3倍，达到152万亿元人民币;投资对GDP拉动的边际效应正在减弱，2006年货币供应量与GDP的比率是1.6∶1，2016年前三季度这一比率已经激增至2.9∶1，等等。

　　由于经济运行潜在风险仍然存在，投资对GDP拉动的边际效应大幅减弱，今后一段时期供给侧结构性改革重点任务将会加大推进力度，特别是去产能和去杠杆重点任务地推进预示着未来宏观经济或将处于一个紧缩调整的大周期中，作为投资拉动型的机床工具产业运行和发展将继续面临市场下行压力增大的局面。

　　近年来，最终消费、资本形成和净出口三大构成的增速总体呈现回落趋势。其中，最终消费的构成情况显示，城镇居民和政1府是消费的主体，2015年两者的占比分别达到57.2%和26.4%。投资方面特别需要关注，今年1-11月虽然全社会固定资产投资增速回落势头趋缓，但制造业与设备工具购置两个细分领域的投资增速仍然呈现显著回落趋势，分别仅为3.6%和1.4%。上述数据预示着机床工具产品方面的市场采购力度仍在大幅减弱。

　　近期，工业运行趋势也经历三个明显变化阶段。即，

　　缓慢回落阶段(2014年)，除钢铁外的主要细分领域工业增加值增速均高于工业平均水平(大致在8.3-8.8%之间)，呈现缓慢回落趋势;

　　陡降阶段(2015年1至9月)，全国工业增加值增速跌入6.3%左右的区间，其中机床工具产业所处的通用设备制造业的增速更是从2014年的10%左右跌到4%以下;

　　状态分化阶段(2015年10月至2016年11月)，虽然全国工业增加值增速稳定在6.0%左右，但主要细分领域增速呈现明显分化。汽车在购置税优惠政策的支持下逆势上行;钢铁和铁路由于投资周期已过而持续下行;通用设备、电气机械和金属制品在房地产增长的带动下小幅回升;前期火爆的通信电子制造业由于产能趋于饱和而呈现明显回落。

　　综合上述情况看，目前经济传统动能正在大幅消退，新动能体量不大且不稳定，新旧动能转换还未完成。

　　国际市场方面，根据英国牛津经济研究院的调查和预测数据，国际机床消费额和国际主要工业领域投资额在2016年达到近期低点后将温和回升。

　　国内市场方面，对比投资金额和增速的分布可以看出，一是传统领域仍然是投资的主体，新兴制造业的投资力度与传统领域还是有较大的差距;二是传统领域投资增速普遍下降，甚至负增长。

　　2016年中国机床工具市场主要细分领域的消费额变化趋势仍是下行，但降幅收窄。金属切削机床消费额预计小幅下降，约为162亿美元，同比下降5.3%;金属成形机床消费额预计小幅下降，约为101亿美元，同比下降2.9%;工量具消费额预计仍明显下降，约为41亿美元，同比下降8.9%。

　　产业运行方面，2016年中国机床工具行业景气度指数为53.9%，较上一年同期回升19.4个百分点，处于荣枯线以上，反映出行业近期的运行呈现回升态势。从景气度要素看，企业预期随订单和经营的回升而回升，处于荣枯线以上，分别为56.5%、60.6%和55.1%;但环境和成本仍处于荣枯线以下，分别为48%和43%，且从近三年的变化趋势上看没有向好迹象。从运行数据仍能感受到下行的压力，2016年机床工具产业主要细分领域的总产出和出口将呈现小幅下降的态势。

　　二、产业的利好和利空因素

　　近几年国家为了稳增长、调结构，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列的经济和产业政策。这些政策对机床工具发展都具有利好的作用。另外，根据英国牛津经济研究院的预测，2016-2020年国际机床工具消费市场将总体趋于平稳，并呈现温和回升的态势，有助于我们走出去战略实施。国内市场中也存在一些积极的因素。如，我国的工业化进程正在提速，两化融合和产业升级存在巨大的上升空间，中国成为世界第二大经济体后的刚性需求等。

　　在看到产业发展诸多有利因素的同时，我们还应冷静的关注当前和未来一段时期产业发展中存在的突出问题。如，市场需求低迷，根据机床工具供需分析模型判断，在今后几年用户行业去产能的力度加大的背景下，机床和工具总需求呈现下降的可能性较大;运行质量下降，全行业主营业务收入和利润总额增速一直呈现波动下行的趋势，负债和应收账款增速则连续明显增长;债务风险高企，行业经营杠杆比率值从2011年的69.1%激增至2015年的130%，利润率和应收账款周转率明显下降;瓶颈环节和发展短板，等等。

　　三、应对

　　当前行业内企业都已不同程度的开展主动作为和转型升级，以应对市场变化。协会将主动担当，凝聚行业诉求，加强行业发展战略研究工作，为政1府1和会员企业服务。协会已先期开展了产业税收优惠政策研究和行业技术创新中心组建方案筹划等工作。

　　四、展望

　　基于上述情况和分析，2017年中国机床工具消费市场和产业运行趋势预计仍将处于下行区间，降幅会有所收窄，但存在反复挑战底部的可能。

我国高1档数控机床发展成果及前景预测

《2016-2020年中国数控机床市场投资分析及前景预测报告》中指出，在数控机床的发展过程中，我国已突破关键核心技术，形成一批标志性产品。

在航空领域，自主研制了800MN大型模锻压机、120MN铝合金板张力拉伸机等重型锻压设备，填补了国内航空领域大型关键件整体成形技术空白，为军机跨代发展和大飞机研制提供了强有力的保障。其中，800MN大型模锻压机已实现30余种航空领域钛合金关键件整体成形，120MN级铝合金宽厚板张力拉伸机生产出的高品质铝合金厚板已应用于飞机机翼等主承力结构零部件，摆脱了我国大飞机铝合金厚板完全依赖进口的困境。

在汽车制造领域，大型快速高效数控全自动冲压生产线在与世界一流企业的国际竞标中，赢得美国汽车1本土工厂生产线的批量订单，得到了国际同行的认可和尊重。目前，汽车覆盖件冲压线国内市场占有率超过70%，全球市场占有率已超过30%，有力地推动了国产汽车装备自主化。

在发电设备领域，3.6万吨黑色垂直金属挤压机实现了1000MW超超临界火电机组所用的国产高端耐热钢大口径厚壁无缝钢管自主化生产；大型开合式热处理设备生产出亚洲最1大的核电整锻转子锻件，形成了大型转子的批量化生产能力；为三代核电核岛和常规岛设备研制的超重型数控立式车铣复合加工机床、数控重型桥式龙门五轴联动车铣复合机床、超重型数控落地铣镗床、超重型数控卧式镗车床、专用数控轴向轮槽铣床等，解决了核电压力容器和吊篮、热交换器、汽轮机缸体、发电机转子等加工难题，已在多台核电装备上装机应用。

数控机床产品结构优化调整，技术水平也有了稳步提高。

首先，中高1档装备水平迅速提升。目前，大型汽车覆盖件自动冲压线等10多类设备已达到国际领1先水平，完全可实现进口替代。高速龙门五轴加工中心等20多类产品基本达到国际先进水平，具备替代进口产品的水平。精密卧式加工中心形成具有自主知识产权的和柔性制造系统核心技术。高速、复合等高1档数控加工中心已完成阶段性研发，但在功能性能、可靠性方面与国际先进水平还存在一定差距。

其次，数控系统梯次前移。我国在中高1档数控系统研究开发方面取得了长足的进步，2010年以来，已累计在航空航天、能源、船舶、汽车等重点领域实现了3.5万余台国产中高1档数控系统配套应用，实现了进口替代。多通道、多轴联动等高性能数控系统系列产品打破国外技术垄断，主要技术指标已基本达到国际主流高1档数控系统的水平，实现了为多种高速、精密数控机床配套。高1档数控系统在重点军工企业实现小批量应用。开发的标准型数控系统实现了批量生产，国内市