环保订单开始逐季放量 下半年迎主题性投资机会
8月3日，环保部发布2015年上半年环境污染防治工作综述。文章提到，继“大气十条”、“水十条”相继发布后，被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》即将出台，环境保护“十三五”规划蓝图正在抓紧制定中。
预计“十三五”规划包含以下内容：(1)实施三大行动计划，分区域分流域持续改善环境质量仍将成为十三五规划首要任务，其中VOC、超低排放、清洁煤利用、秸秆焚烧发电仍将是各个区域重点；监测网络体系将继续完善，未来将充分利用大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息技术推动环境监管新模式转型。(2)总量控制及质量改善并重，预计分行业深入推进治污节能减排；VOC治理、全面整治小锅炉，以及造纸、印染水污染治理、城镇污水收集处理系统、农村水务PPP是重点。(3)重金属和危险废弃物是固废领域治理重点。(4)投资增加幅度大，环保产业值得期待。
面对频频传出的利好，不少机构也看好环保行业的后市。
维尔利、清新环境、节能风电、中电环保、东江环保等节能环保公司也已公布半年报业绩。平均业绩增速在45%，在A股全行业中位居前列。分板块来看，固废、水处理、大气、监测、生物质板块继续延续高增长状态，增速均在45%以上，大气、生物质板块增速在60%以上。
从新环保法正式实施以来，更加细化的环保政策正在加快落地。上半年“水十条”政策落地，带来了行业万亿元级别的行业投资浪潮，加上PPP政策的推行，水处理行业上半年广泛受益，行业订单开始逐季放量，业绩逐步释放。
2015年下半年环保板块不缺主题型投资机会。近期关注冬奥会对大气治理及监测板块驱动形成的短期投资机会，下半年则聚焦“十三五”规划、央企改革、土壤污染防治行动计划、PPP带来的政策驱动型主题性投资机会。根据国泰君安策略团队观点，市场在震荡重建过程中需要选择业绩明确、微观结构出现明显改善（充分换手）的标的。环保政策驱动、以及企业订单和业绩兑现已从2015年半年报高增长中有所体现。
A股市场有“六绝七死八活”之股谚，意思是经过6、7月的调整，8月的市场有望复苏，我们同样期望，环保股能在8月的复苏中一路上扬。
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