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在细分领域方面,多家机构认为可以围绕国企改革 、信息化、二胎概念、医疗健康、城镇化、农业信息化六大领域布局:
一是国企改革领域,国企改革将是“十三五”规划的重中之重,改革将逐步进入深水区,央企改革试点及地方国企改革的推动有望加速,建议关注核心软件平台中国软件和核心硬件平台长城电脑、长城信息,以及卫士通、太极股份,华东电脑等。
二是信息化领域,信息化从支撑经济发展向引领经济发展转变,信息技术创新应用快速深化也在大力推进中,信息化将成为十三五规划战略推动力。相关领域中机构看好行业迎来增速拐点的信息安全以及代表未来技术和市场发展方向的大数据领域,个股方面,网络安全最看好国家级的网络安全平台卫士通以及综合龙头型企业启明星辰,大数据领域则是建议关注东方国信,拓尔思等大数据领域已有所积累的企业。
三是二胎开放临近,涉及幼儿教育的相关公司将优先受益。放开二胎有望成“十三五规划”重要议题,人口红利将释放。二胎放开将使单位家庭人口数量增加。如果单独二胎生育率提高20%,则近300万家庭由3口之家变为4口之家,儿童相关消费将逐步受益。由于新生儿大约在两三年之后会进入学前教育阶段,所以涉及幼儿教育的相关公司将优先受益,重点关注的威创股份、拓维信息。
四是医疗健康领域,医疗卫生信息化“十三五”将实现重点突破,,医疗健康领域也将迎来发展东风,建议关注医疗信息化领域的卫宁软件,海虹控股以及万达信息。
五是城镇化领域,据估算在“十三五”时期城镇化率年增长率需保持1%以上,因此城镇化需求依旧强劲,可持续性较强,建议关注智慧城市领域的易华录,银江股份等以及智能交通领域的千方科技,数字政通等。
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