中国 非处方药(OTC) 市场发展战略及未来展望报告2016

中国 非处方药(OTC) 市场发展战略及未来展望报告2016-2021年
 
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报告编号：260983【华研中商研究院】
出版时间：2016年7月
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【报告目录】
第一章 非处方药（OTC）相关概述 12
第一节 OTC简介 12
一、OTC的定义 12
二、OTC的特点 12
三、OTC类药品主要种类 13
四、非处方药和处方药区别 13
第二节 OTC药发展概述 15
一、OTC类药品发展概述 15
二、国家审批OTC药品原则 16
三、非处方药市场发展特点 16
四、非处方药市场的培育形成 17
第二章 2015年中国OTC行业运行环境分析 19
第一节 中国OTC行业政策环境分析 19
一、医药行业监管体制 19
二、医药监管政策情况 20
三、OTC行业相关政策 21
四、OTC行业相关法规 22
五、中国医改政策线路图 27
第二节 中国OTC行业社会环境分析 28
一、中国人口规模及结构分析 28
二、中国城镇化发展情况分析 30
三、中国居民医疗保健水平 31
四、中国卫生支出情况分析 32
（一）中国卫生总费用支出 32
（二）人均卫生费用 33
（三）卫生总费用占GDP比重 34
（四）人均卫生费用占人均GDP的比重 34
第三节 中国医药行业发展状况分析 35
一、医药行业发展概况 35
二、医药投资情况分析 36
三、医药工业的增加值 36
四、医药生产情况分析 37
五、医药市场规模分析 37
六、医药行业的毛利率 38
七、医药市场价格分析 38
第三章 2015年OTC行业运行分析 41
第一节 OTC行业发展分析 41
一、OTC行业发展概况 41
二、OTC市场发展特征 42
三、OTC广告拟禁影响 43
四、OTC零售终端模式 43
五、OTC零售终端价值 47
第二节 OTC市场运行分析 49
一、全球OTC市场规模 49
二、OTC药品数量分析 50
三、OTC市场规模分析 53
四、OTC细分终端规模 54
五、OTC产品结构分析 54
第三节 OTC行业竞争分析 55
一、OTC行业竞争状况 55
二、OTC主要竞争企业 56
三、OTC品牌竞争力分析 56
四、OTC市场竞争策略分析 58
第四节 OTC市场营销分析 59
一、OTC市场营销特征 59
二、OTC营销渠道分析 59
三、OTC营销行为分析 61
（一）厂商营销行为分析 61
（二）消费者的行为分析 63
四、OTC新市场开发策略 64
五、OTC产品终端营销策略 64
第四章 中国OTC细分产品分析 67
第一节 感冒药市场发展分析 67
一、感冒药市场发展概况 67
二、限麻令对感冒药影响 67
三、感冒药市场规模分析 69
四、感冒药零售品牌份额 69
五、止咳化痰用药品牌份额 70
第二节 维生素市场发展分析 71
一、维生素市场发展概况 71
二、维生素类药零售规模 72
三、维生素零售品牌份额 72
四、维生素市场价格情况 73
五、维生素类商品出口情况 73
六、复合维生素市场发展分析 78
第三节 胃肠道用药市场分析 80
一、肠胃药市场发展概况 80
二、肠胃药市场特点分析 81
三、肠胃药市场规模分析 82
四、胃肠药零售品牌份额 82
五、消化系统用药市场份额 83
六、消化系统用药品牌份额 84
第四节 皮肤用药市场分析 86
一、皮肤用药市场发展特点 86
二、皮肤用药市场发展状况 86
三、皮肤用药市场份额分析 87
四、皮肤用药医院终端份额 88
五、皮肤用药零售品牌份额 88
第五节 五官用药市场分析 89
一、五官用药市场发展分析 89
二、五官用药市场品牌份额 90
三、鼻炎药物市场发展分析 91
四、咽喉用药市场发展分析 92
五、眼科药物市场发展分析 93
第六节 解热镇痛药市场分析 94
一、解热镇痛药发展概述 94
二、解热镇痛药价格调整 95
三、镇痛药市场规模分析 96
四、解热镇痛药发展策略 96
第七节 钙制剂市场发展分析 98
一、钙制剂市场发展概况 98
二、钙制剂主要品牌分析 99
三、钙制剂市场规模分析 101
四、钙制剂品牌份额分析 101
第八节 心脑血管药市场分析 102
一、心脑血管用药市场分析 102
二、心脑血管用药产品市场 102
三、心脑血管药零售品牌份额 103
四、心脑血管用药市场前景 104
第九节 妇科用药市场分析 105
一、妇科用药市场发展分析 105
二、妇科用药零售市场规模 107
三、妇科用药零售品牌份额 107
四、妇科炎症用药市场分析 108
第十节 抗过敏药市场分析 109
一、抗过敏药市场发展分析 109
二、抗过敏药外国品牌优势 111
三、抗过敏药的多元化空间 112
第五章 2015年中国药品零售市场分析 113
第一节 药品零售市场发展状况 113
一、中国药品市场规模分析 113
二、药品零售市场规模分析 113
三、中西药品零售总额分析 116
四、药品零售市场品类结构 116
第二节 药品医院零售终端市场分析 117
一、药品医院零售终端市场规模 117
二、医院终端的用药比例及容量 117
三、药品医院零售终端细分产品 118
（一）医院终端化学药分析 118
（二）医院终端中成药分析 119
第三节 药品药店零售终端市场分析 120
一、药店零售终端市场规模 120
二、药品零售药店数量规模 121
三、药品零售市场药店结构 122
四、药品零售企业区域格局 122
五、百强药店销售规模分析 122
六、百强药店集中度的变化 127
七、百强药店门店规模分析 127
第六章 2015年中国OTC重点生产企业竞争分析 134
第一节 北京同仁堂股份有限公司 134
一、企业基本情况 134
二、企业经营情况分析 135
三、企业经济指标分析 137
四、企业盈利能力分析 138
五、企业偿债能力分析 138
六、企业运营能力分析 139
七、企业成本费用分析 139
八、企业发展战略及未来展望 140
第二节 哈药集团股份有限公司 141
一、企业基本情况 141
二、企业经营情况分析 142
三、企业经济指标分析 142
四、企业盈利能力分析 143
五、企业偿债能力分析 143
六、企业运营能力分析 144
七、企业成本费用分析 144
八、企业发展战略及未来展望 144
第三节 哈药集团三精制药股份有限公司 146
一、企业基本情况 146
二、企业经营情况分析 147
三、企业经济指标分析 148
四、企业盈利能力分析 149
五、企业偿债能力分析 149
六、企业运营能力分析 150
七、企业成本费用分析 150
八、企业发展战略及未来展望 151
第四节 云南白药集团股份有限公司 153
一、企业基本情况 153
二、企业经营情况分析 153
三、企业经济指标分析 155
四、企业盈利能力分析 156
五、企业偿债能力分析 156
六、企业运营能力分析 157
七、企业成本费用分析 157
八、企业发展战略及未来展望 158
第五节 华润三九医药股份有限公司 159
一、企业基本情况 159
二、企业经营情况分析 160
三、企业经济指标分析 162
四、企业盈利能力分析 163
五、企业偿债能力分析 163
六、企业运营能力分析 164
七、企业成本费用分析 164
八、企业发展战略及未来展望 164
第六节 广州药业股份有限公司 165
一、企业基本情况 165
二、企业经营情况分析 166
三、企业经济指标分析 168
四、企业盈利能力分析 169
五、企业偿债能力分析 169
六、企业运营能力分析 170
七、企业成本费用分析 170
八、企业发展战略及未来展望 171
第七节 浙江康恩贝制药股份有限公司 172
一、企业基本情况 172
二、企业经营情况分析 173
三、企业经济指标分析 176
四、企业盈利能力分析 177
五、企业偿债能力分析 177
六、企业运营能力分析 178
七、企业成本费用分析 178
八、企业发展战略及未来展望 179
第八节 江中药业股份有限公司 180
一、企业基本情况 180
二、企业经营情况分析 180
三、企业经济指标分析 182
四、企业盈利能力分析 182
五、企业偿债能力分析 183
六、企业运营能力分析 183
七、企业成本费用分析 184
八、企业发展战略及未来展望 184
第九节 山东东阿阿胶股份有限公司 185
一、企业基本情况 185
二、企业经营情况分析 185
三、企业经济指标分析 187
四、企业盈利能力分析 187
五、企业偿债能力分析 188
六、企业运营能力分析 188
七、企业成本费用分析 189
八、企业发展战略及未来展望 189
第十节 修正药业集团股份有限公司 190
一、公司基本情况 190
二、企业主要经济指标 191
三、企业偿债能力分析 191
四、企业盈利能力分析 192
五、企业运营能力分析 192
第十一节 西安杨森制药有限公司 193
一、公司基本情况 193
二、企业主要经济指标 193
三、企业偿债能力分析 194
四、企业盈利能力分析 194
五、企业运营能力分析 195
第十二节 中美天津史克制药有限公司 195
一、公司基本情况 195
二、企业主要经济指标 195
三、企业偿债能力分析 196
四、企业盈利能力分析 197
五、企业运营能力分析 197
第七章 2016-2021年中国OTC市场投资前景及策略分析 198
第一节 2016-2021年中国OTC行业发展环境分析 198
第二节 2016-2021年OTC行业发展趋势及前景分析 203
一、中国OTC市场发展前景 203
二、中国OTC市场规模预测 204
三、RX向OTC转换是成熟药品发展趋势 204
四、未来OTC药品将从医院转零售药店 205
五、电子商务是国内OTC未来发展新动力 206
第三节 2016-2021年中国OTC行业投资机会分析 206
一、OTC行业投资机会分析 206
二、OTC产品差异化投资机会分析 207
三、OTC产品具有更多开发新市场机会 208
第四节 2016-2021年中国OTC行业投资策略分析 209
 
 
图表目录
图表 1  OTC药品的市场细分 13
图表 2  处方药与非处方药的区别比较 14
图表 3  中国医药行业相关监管部门及主要职能介绍 19
图表 4  2011-2015年中国医药监管政策情况 21
图表 5  中国非处方药相关政策情况 22
图表 6  2011-2015年中国医改政策路线图 28
图表 7  2011-2015年中国人口数量及增长率变化趋势图 29
图表 8  2015年中国人口数量及其构成情况统计 30
图表 9  2015年末中国各年龄段人口比重 30
图表 10  2011-2015年中国城镇化率变化趋势图 31
图表 11  中国城镇居民人均医疗保健支出趋势图 31
图表 12  中国农村居民人均医疗保健支出趋势图 32
图表 13  中国卫生总费用情况统计 32
图表 14  中国人均卫生费用变化趋势图 33
图表 15  中国卫生总费用占GDP的比重变化趋势图 34
图表 16  中国人均卫生费用占GDP的比重变化趋势图 34
图表 17  2015年中国医药制造行业经济指标统计 35
图表 18  2011-2015年中国医药制造业投资额及同比增速 36
图表 19  2011-2015年中国医药制造业工业增加值增速 37
图表 20  2007-2015年中国化学原料药及中成药产量情况统计 37
图表 21  2007-2015年中国医药制造行业销售收入统计 37
图表 22  2007-2015年中国医药制造行业销售收入增长趋势图 38
图表 23  2007-2015年中国医药制造行业毛利率情况 38
图表 24  2011-2015年医药制造业工业品出厂价格指数 39
图表 25  2011-2015年成都中药材价格指数 39
图表 26  2011-2015年中国化学原料药出厂价格指数 40
图表 27  2011-2015年中国部分化学原料药品价格 40
图表 28  主要OTC细分市场结构归纳 41
图表 29  消费者保健医疗行为 42
图表 30  OTC市场特征分类 42
图表 31  OTC终端渠道分类 45
图表 32  2011-2014年全球OTC市场规模变化趋势图 49
图表 33  2011-2014年全球OTC用药市场结构图 50
图表 34  2011-2015年处方药转为非处方药的数量情况 51
图表 35  转换为非处方药的36种药品名单 51
图表 36  2007-2015年中国OTC市场规模统计 53
图表 37  OTC品种在不同终端的销售变化图 54
图表 38  OTC用药领域分布图 55
图表 39  2015年中国重点OTC企业情况 56
图表 40  OTC营销渠道主要模式优缺点及适用对象分析 61
图表 41  OTC药品“4P”营销模式 62
图表 42  不同人群对OTC药品的消费需求有较大差异 64
图表 43  感冒用药市场规模变化趋势图 69
图表 44  中国零售市场感冒用药前10品牌排名 70
图表 45  中国零售市场止咳化痰用药前10品牌排名 70
图表 46  近年来维生素类药物零售市场规模趋势图 72
图表 47  中国零售市场维生素前10品牌排名 72
图表 48  2015年中国维生素市场价格情况 73
图表 49  中国肠胃药物市场规模变化趋势图 82
图表 50  中国零售市场胃肠用药前10品牌排名 83
图表 51  消化系统及代谢药品市场份额 83
图表 52  消化系统疾病中成药市场份额 84
图表 53  消化系统药物销售额TOP10品种份额 84
图表 54  消化系统中成药销售额TOP10品种份额 85
图表 55  医院终端皮肤病用药市场份额 87
图表 56  医院终端皮肤科中成药销售额TOP10品种份额 88
图表 57  中国零售市场皮肤用药前10品牌排名 89
图表 58  医院终端中成药五官科用药市场份额 90
图表 59  医院终端五官科中成药销售额TOP10品种份额 90
图表 60  中国咽喉用药零售市场规模变化趋势图 92
图表 61  中国零售市场咽喉用药前10品牌排名 92
图表 62  中国镇痛药零售市场规模变化趋势图 96
图表 63  近年来钙制剂零售市场规模趋势图 101
图表 64 中国钙制剂品牌市场份额情况 102
图表 65  心脑血管用药中成药市场份额 102
图表 66  心脑血管中成药销售额TOP10品种份额 103
图表 67  中国零售市场心脑血管用药（不含降压药）前10品牌排名 104
图表 68  2015年中国妇科用药行业主要企业 106
图表 69  近年来中国妇科用药零售市场规模趋势图 107
图表 70  中国零售市场妇科用药前10品牌排名 107
图表 71  2011-2015年中国药品零售市场规模增长趋势图 114
图表 72  2011-2015年中西药品零售总额及同比增速 116
图表 73  中国药品零售市场品类结构变化图 117
图表 74  2015年医院不同药品来源及药品成分的用药金额比例 117
图表 75  中国医院终端化学药各大类药品市场份额 119
图表 76  中国医院终端中成药各大类药品市场份额 120
图表 77  中国零售药店数量情况统计 121
图表 78  中国单体药店与连锁药店占比趋势图 122
图表 79  中国零售企业区域分布情况 122
图表 80  中国百强药店销售总额增长趋势图 123
图表 81  2011-2015年度中国药店百强企业销售额排名情况 123
图表 82  药店百强行业集中度变化（销售额） 127
图表 83  2011-2015年度中国药店排行榜(直营店数量家) 127
图表 84  2011-2015年度中国药店排行榜(单店销售额) 130
图表 85  2015年北京同仁堂股份有限公司分行业经营情况表 137
图表 86  2015年北京同仁堂股份有限公司分地区情况表 137
图表 87  2011-2015年北京同仁堂股份有限公司收入与利润统计 138
图表 88  2011-2015年北京同仁堂股份有限公司资产与负债统计 138
图表 89  2011-2015年北京同仁堂股份有限公司盈利能力情况 138
图表 90  2011-2015年北京同仁堂股份有限公司偿债能力情况 139
图表 91  2011-2015年北京同仁堂股份有限公司运营能力情况 139
图表 92  2011-2015年北京同仁堂股份有限公司成本费用构成情况统计 139
图表 93  2015年北京同仁堂股份有限公司成本费用结构图 140
图表 94  2015年哈药集团股份有限公司产品情况表 142
图表 95  2015年哈药集团股份有限公司分地区情况表 142
图表 96  2011-2015年哈药集团股份有限公司收入与利润统计 143
图表 97  2011-2015年哈药集团股份有限公司资产与负债统计 143
图表 98  2011-2015年哈药集团股份有限公司盈利能力情况 143
图表 99  2011-2015年哈药集团股份有限公司偿债能力情况 144
图表 100  2011-2015年哈药集团股份有限公司运营能力情况 144
图表 101  2011-2015年哈药集团股份有限公司成本费用构成情况统计 144
图表 102  2015年上半年哈药集团三精制药股份有限公司分产品情况表 148
图表 103  2015年哈药集团三精制药股份有限公司业务结构情况 148
图表 104  2015年上半年哈药集团三精制药股份有限公司分地区情况表 148
图表 105  2011-2015年哈药集团三精制药股份有限公司收入与利润统计 149
图表 106  2011-2015年三季度哈药集团三精制药股份有限公司资产与负债统计 149
图表 107  2011-2015年哈药集团三精制药股份有限公司盈利能力情况 149
图表 108  2011-2015年哈药集团三精制药股份有限公司偿债能力情况 150
图表 109  2011-2015年哈药集团三精制药股份有限公司运营能力情况 150
图表 110  2011-2015年哈药集团三精制药股份有限公司成本费用统计 150
图表 111  2015年哈药集团三精制药股份有限公司成本费用结构图 151
图表 112  2015年云南白药集团股份有限公司分行业情况表 154
图表 113  2015年云南白药集团股份有限公司分产品情况表 155
图表 114  2015年云南白药集团股份有限公司业务结构情况 155
图表 115  2015年云南白药集团股份有限公司分地区情况表 155
图表 116  2011-2015年云南白药集团股份有限公司收入与利润统计 156
图表 117  2011-2015年云南白药集团股份有限公司资产与负债统计 156
图表 118  2011-2015年云南白药集团股份有限公司盈利能力情况 156
图表 119  2011-2015年云南白药集团股份有限公司偿债能力情况 157
图表 120  2011-2015年云南白药集团股份有限公司运营能力情况 157
图表 121  2011-2015年云南白药集团股份有限公司成本费用构成情况 157
图表 122  2015年云南白药集团股份有限公司成本费用结构图 158
图表 123  2015年华润三九医药股份有限公司分行业情况表 161
图表 124  2015年华润三九医药股份有限公司业务结构情况 162
图表 125  2015年华润三九医药股份有限公司分地区情况表 162
图表 126  2011-2015年华润三九医药股份有限公司收入与利润统计 162
图表 127  2011-2015年华润三九医药股份有限公司资产与负债统计 163
图表 128  2011-2015年华润三九医药股份有限公司盈利能力情况 163
图表 129  2011-2015年华润三九医药股份有限公司偿债能力情况 163
图表 130  2011-2015年华润三九医药股份有限公司运营能力情况 164
图表 131  2011-2015年华润三九医药股份有限公司成本费用构成情况统计 164
图表 132  2012广州药业股份有限公司分行业情况表 167
图表 133  2012广州药业股份有限公司业务结构情况 167
图表 134  2012广州药业股份有限公司制造业务分产品情况表 167
图表 135  2012广州医药股份有限公司制造业务机构情况 168
图表 136  2015年广州药业股份有限公司分地区情况表 168
图表 137  2011-2015年广州药业股份有限公司收入与利润统计 168
图表 138  2011-2015年广州药业股份有限公司资产与负债统计 169
图表 139  2011-2015年广州药业股份有限公司盈利能力情况 169
图表 140  2011-2015年广州药业股份有限公司偿债能力情况 169
图表 141  2011-2015年广州药业股份有限公司运营能力情况 170
图表 142  2011-2015年广州药业股份有限公司成本费用构成情况统计 170
图表 143  2015年广州药业股份有限公司成本费用结构图 170
图表 144  2015年浙江康恩贝制药股份有限公司分行业情况表 175
图表 145  2015年浙江康恩贝制药股份有限公司分产品情况表 176
图表 146  2015年浙江康恩贝制药股份有限公司业务结构情况 176
图表 147  2015年浙江康恩贝制药股份有限公司分地区情况表 176
图表 148  2011-2015年浙江康恩贝制药股份有限公司收入与利润统计 177
图表 149  2011-2015年浙江康恩贝制药股份有限公司资产与负债统计 177
图表 150  2011-2015年浙江康恩贝制药股份有限公司盈利能力情况 177
图表 151  2011-2015年浙江康恩贝制药股份有限公司偿债能力情况 178
图表 152  2011-2015年浙江康恩贝制药股份有限公司运营能力情况 178
图表 153  2011-2015年浙江康恩贝制药股份有限公司成本费用统计 178
图表 154  2015年浙江康恩贝制药股份有限公司成本费用结构图 179
图表 155  2015年江中药业股份有限公司分产品情况表 181
图表 156  2015年江中药业股份有限公司业务结构情况 182
图表 157  2011-2015年江中药业股份有限公司收入与利润统计 182
图表 158  2011-2015年江中药业股份有限公司资产与负债统计 182
图表 159  2011-2015年江中药业股份有限公司盈利能力情况 183
图表 160  2011-2015年江中药业股份有限公司偿债能力情况 183
图表 161  2011-2015年江中药业股份有限公司运营能力情况 183
图表 162  2011-2015年江中药业股份有限公司成本费用构成情况统计 184
图表 163  2015年山东东阿阿胶股份有限公司分行业情况表 186
图表 164  2015年山东东阿阿胶股份有限公司分产品情况表 186
图表 165  2015年山东东阿阿胶股份有限公司业务结构情况 186
图表 166  2015年山东东阿阿胶股份有限公司分地区情况表 187
图表 167  2011-2015年山东东阿阿胶股份有限公司收入与利润统计 187
图表 168  2011-2015年山东东阿阿胶股份有限公司资产与负债统计 187
图表 169  2011-2015年山东东阿阿胶股份有限公司盈利能力情况 188
图表 170  2011-2015年山东东阿阿胶股份有限公司偿债能力情况 188
图表 171  2011-2015年山东东阿阿胶股份有限公司运营能力情况 188
图表 172  2011-2015年山东东阿阿胶股份有限公司成本费用统计 189
图表 173  修正药业集团股份有限公司资产及负债统计 191
图表 174  修正药业集团股份有限公司收入及利润统计 191
图表 175  修正药业集团股份有限公司偿债能力变化趋势图 192
图表 176  修正药业集团股份有限公司盈利能力统计 192
图表 177  修正药业集团股份有限公司运营能力统计 192
图表 178  西安杨森制药有限公司资产及负债统计 193
图表 179  西安杨森制药有限公司收入及利润统计 193
图表 180  西安杨森制药有限公司资产负债率变化趋势图 194
图表 181  西安杨森制药有限公司盈利能力统计 194
图表 182  西安杨森制药有限公司运营能力统计 195
图表 183  中美天津史克制药有限公司资产及负债统计 196
图表 184  中美天津史克制药有限公司收入及利润统计 196
图表 185  中美天津史克制药有限公司资产负债率趋势图 196
图表 186  中美天津史克制药有限公司盈利能力统计 197
图表 187  中美天津史克制药有限公司运营能力统计 197
图表 188  2016-2021年中国OTC市场规模预测趋势图 204
图表 189  RX转换为OTC后药品价格显著下降 205