中国货代行业经营模式分析与十三五投资战略研究报告2016-2

中国货代行业经营模式分析与十三五投资战略研究报告2016-2022年
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『报告编号』 : 265759

『出版时间』 : 2016年9月

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【报告目录】

第1章 中国国际货代行业的发展综述 13
 
1.1 国际货代行业的相关概述 13
 
1.1.1 国际货代行业的定义 13
 
1.1.2 国际货代的业务范围 13
 
1.1.3 国际货代的服务对象 15
 
1.1.4 行业在国民经济中的作用 17
 
1.2 国际货代行业的发展综述 21
 
1.2.1 国际货代行业发展历程分析 21
 
1.2.2 国际货代行业发展规模分析 36
 
1.2.3 国际货代行业发展现状分析 37
 
1.2.4 国际货代行业客户结构分析 42
 
1.2.5 国际货代行业人才结构分析 43
 
1.2.6 国际货代企业资源条件对比 44
 
1.2.7 国际货代行业存在问题分析 47
 
1.2.8 国际货代向国际物流转型分析 53
 
1.3 国际货代行业的竞争 63
 
1.3.1 国际货代行业的所有制结构 63
 
1.3.2 国际货代行业生命周期分析 65
 
1.3.3 国际货代行业竞争状况分析 66
 
1.3.4 国际货代行业的SWOT分析 69
 
1.3.5 国际货代行业的五力模型分析 79
 
第2章 中国国际货代行业的发展环境 83
 
2.1 国际货代行业政策环境分析 83
 
2.1.1 国际货代行业的管理体制 83
 
2.1.2 国际货代行业的相关政策 84
 
2.1.3 国际货代行业的国家标准 85
 
2.1.4 国际货代现行法律法规概述 87
 
2.1.5 立法和司法实践中存在的问题 98
 
2.1.6 立法和司法实践中的相关建议 102
 
2.2 国际货代行业经济环境分析 104
 
2.2.1 国际宏观经济环境分析 104
 
（1）美国经济环境分析 104
 
（2）日本经济环境分析 105
 
（3）欧元区经济环境分析 107
 
（4）新兴国家经济环境分析 110
 
2.2.2 国内宏观经济环境分析 112
 
（1）国内经济发展综述 112
 
（2）最新财经政策动向 113
 
2.2.3 主要经济指标 113
 
（1）城镇固定资产投资 113
 
（2）工业增加值 114
 
（3）制造业PMI指数 115
 
（4）国内PPI指数 117
 
（5）国内CPI指数 118
 
（6）人民币汇率走势 120
 
2.3 国际货代行业ji/shu环境分析 120
 
2.3.1 国际货代行业的ji/shu经济特点 120
 
2.3.2 信息ji/shu在国际货代中的作用 121
 
2.3.3 国际货代行业的ji/shu发展趋势 122
 
第3章 中国国际海运货代行业发展分析 123
 
3.1 国际海运货代行业的发展概况 123
 
3.1.1 国际海运货代的外部发展环境 123
 
3.1.2 国际海运货代行业的特点分析 131
 
3.2 国际海运货代行业的经营模式 136
 
3.2.1 基于业务划分的海运货代经营模式 136
 
3.2.2 基于货源划分的海运货代经营模式 142
 
3.2.3 国内主要海运货代的经营特征综述 143
 
3.3 国际海运货代行业的发展趋势 144
 
3.3.1 国际海运货代成功关键因素分析 144
 
3.3.2 国际海运货代行业影响因素分析 146
 
3.3.3 中小型海运货代的发展趋势分析 148
 
3.3.4 大型海运货代企业发展对策分析 150
 
第4章 中国国际空运货代行业发展分析 156
 
4.1 国际空运货代行业的发展概况 156
 
4.1.1 国际空运货代行业的发展历程 156
 
4.1.2 国际空运货运代理服务的特点 157
 
4.1.3 国际空运货运代理服务的功能 160
 
4.2 国际空运货代行业的经营状况 163
 
4.2.1 航空货物运输及其增长情况分析 163
 
（1）航空运输周转量及增长情况 163
 
（2）航空货邮运输量及增长情况 164
 
（3）机场货邮吞吐量及增长情况 165
 
4.2.2 国际空运货代行业经营主体分析 166
 
（1）大型国有空运货代经营分析 166
 
（2）外商投资空运货代经营分析 166
 
（3）民营中小空运货代经营分析 168
 
4.2.3 国际空运货代行业经营地域分析 169
 
（1）环渤海地区国际空运货代分析 169
 
（2）长三角地区国际空运货代分析 170
 
（3）珠三角地区国际空运货代分析 171
 
（4）西部地区国际空运货代分析 172
 
4.2.4 国际空运货代行业的竞争结构分析 172
 
（1）现有空运货代企业间的竞争 173
 
（2）空运货代市场的潜在竞争者 174
 
（3）空运货代服务替代品的竞争 175
 
（4）托运人与空运货代议价能力 176
 
（5）供应商与空运货代议价能力 177
 
4.2.5 国际空运货代行业的经营模式分析 179
 
4.2.6 国际空运货代行业的综合比较分析 183
 
4.3 国际空运货代行业的发展策略 184
 
4.3.1 航空货物运输的发展趋势分析 184
 
4.3.2 未来国际空运货代市场环境分析 187
 
4.3.3 未来国际空运货代行业的发展策略 189
 
（1）空运货代横向一体化经营策略 189
 
（2）空运货代纵向一体化经营策略 191
 
（3）大中小空运货代企业发展策略 194
 
第5章 中国国际铁路货代行业发展分析 197
 
5.1 国际铁路货代行业的发展概况 197
 
5.1.1 国际铁路货代行业的发展历程 197
 
5.1.2 国际铁路货代行业的发展阶段 199
 
5.1.3 国际铁路货代行业的特点分析 200
 
5.2 国际铁路货代行业的经营状况 201
 
5.2.1 铁路货物运输及增长情况分析 201
 
5.2.2 国际铁路货代市场的基本特征 205
 
5.2.3 国际铁路货代行业的业务类型 206
 
5.2.4 国际铁路货代的经营主体分析 217
 
5.2.5 国际铁路货代企业经营优势分析 222
 
5.3 国际铁路货代行业的发展趋势 223
 
5.3.1 国际铁路货代行业发展环境分析 223
 
5.3.2 国际铁路货代行业发展趋势分析 227
 
第6章 中国国际会展运输行业发展分析 230
 
6.1 世界会展行业的发展状况分析 230
 
6.1.1 世界会展行业的发展状况 230
 
6.1.2 世界会展行业的发展趋势 232
 
6.1.3 主要国家会展行业发展分析 233
 
（1）德国会展行业发展分析 233
 
（2）美国会展行业发展分析 236
 
（3）法国会展行业发展分析 237
 
（4）加拿大会展行业发展分析 238
 
6.2 国际会展运输行业的发展分析 239
 
6.2.1 国际会展运输行业的发展概况 239
 
（1）会展运输行业的概念及其特点 239
 
（2）中国会展运输行业的发展历程 240
 
（3）会展运输企业的主要服务内容 241
 
6.2.2 国际会展运输行业的经营状况 242
 
（1）中国会展运输市场的经营主体 242
 
（2）中国会展物流市场集中度分析 245
 
（3）ATA单证对会展运输影响分析 246
 
（4）中国会展运输行业存在的问题 247
 
6.3 国际会展运输行业的发展趋势 248
 
6.3.1 中国会展运输市场的空间巨大 248
 
6.3.2 走专业化和品牌化的发展路线 249
 
6.3.3 加紧培养专业人才以夯实基础 251
 
6.3.4 规范市场以创造公平有序环境 251
 
第7章 中国国际货代其他相关业务分析 253
 
7.1 货代仓储业的经营状况分析 253
 
7.1.1 中国仓储业的运营状况分析 253
 
7.1.2 中国仓储业的竞争状况分析 260
 
7.1.3 中国货代仓储业的发展现状 270
 
7.1.4 中国货代仓储业的发展趋势 275
 
7.2 中国保税物流经营状况分析 276
 
7.2.1 保税物流的概念及其优势分析 276
 
7.2.2 国际货代企业的保税物流业务 277
 
7.2.3 中国保税港区的运营状况分析 279
 
7.3 国际公路货代经营状况分析 281
 
7.3.1 国际货代企业公路运输业务分析 281
 
7.3.2 边境口岸地区国际公路运输分析 282
 
7.3.3 中国国际公路货代发展趋势分析 287
 
7.4 中国代理报关业经营状况分析 288
 
7.4.1 中国代理报关业的发展历程分析 288
 
7.4.2 中国代理报关业的发展现状分析 290
 
7.4.3 中国代理报关业的发展趋势分析 293
 
7.5 国际货运代理责任保险分析 296
 
7.5.1 国际货运代理的责任风险的概述 296
 
7.5.2 国际货代责任保险的产生及内容 298
 
7.5.3 国际货代责任保险的方式及渠道 299
 
7.5.4 国际货运代理责任保险除外责任 301
 
7.5.5 防止或减少国际货代的责任风险 301
 
7.5.6 国际货代责任险开展不好的原因 304
 
7.5.7 开展好国际货代责任保险的建议 305
 
7.6 国际多式联运发展状况分析 306
 
7.6.1 国际多式联运的概念及其发展历程 306
 
7.6.2 中国国际多式联运的发展现状分析 307
 
7.6.3 中国国际多式联运存在的主要问题 308
 
7.6.4 中国国际多式联运的发展对策分析 312
 
第8章 国际货代企业第三方物流经营分析 314
 
8.1 中国第三方物流市场分析 314
 
8.1.1 第三方物流的发展概况分析 314
 
（1）第三方物流的产业阶段分析 314
 
（2）第三方物流的盈利能力分析 315
 
（3）第三方物流的市场主体分析 315
 
（4）中国物流园区建设状况分析 317
 
8.1.2 第三方物流的运行指标分析 320
 
（1）物流总额增幅及构成情况 320
 
（2）物流总费用增幅及构成情况 323
 
（3）物流业增加值增幅及贡献情况 324
 
（4）物流企业经营与效益情况分析 324
 
8.1.3 第三方物流的竞争状况分析 327
 
（1）第三方物流的竞争状况分析 327
 
（2）第三方物流的竞争特点分析 331
 
（3）第三方物流的兼并重组分析 333
 
8.1.4 第三方物流市场发展对策分析 336
 
8.2 国际货代物流细分市场分析 340
 
8.2.1 国际工程物流市场分析 340
 
（1）国际工程物流的概述 340
 
（2）国际工程物流市场分析 342
 
（3）国际工程物流市场发展趋势 356
 
8.2.2 IT行业流市场分析 358
 
（1）IT行业物流的特点 358
 
（2）IT行业物流市场运行分析 359
 
（3）IT行业物流市场未来展望 360
 
8.3 货代企业向第三方物流转型分析 361
 
8.3.1 第三方物流的概念及服务层次 361
 
8.3.2 货代服务与第三方物流的关系 363
 
8.3.3 货代企业向第三方物流转型的原因 365
 
8.3.4 货代企业向第三方物流转型的条件 366
 
8.3.5 货代企业向第三方物流转型的建议 368
 
8.4 中国物流金融市场分析 369
 
8.4.1 物流金融的基本概况 369
 
（1）物流金融的概念 369
 
（2）物流金融的形式 369
 
（3）物流金融的意义 371
 
8.4.2 物流金融的发展现状分析 371
 
（1）物流金融的总体发展概况 372
 
（2）物流金融的市场运行状况 372
 
（3）物流金融的发展销售预测 373
 
（4）物流金融的经营模式分析 374
 
8.4.3 物流金融的发展趋势分析 374
 
（1）物流金融服务的市场环境 374
 
（2）物流金融业务的发展走势 375
 
8.4.4 物流企业开展金融服务的对策 376
 
（1）企业开展金融服务的问题 376
 
（2）解决物流金融问题的对策 377
 
第9章 中国国际货代行业领先企业分析 378
 
9.1 中国外运长航集团有限公司经营情况分析 378
 
9.1.1 企业发展简况分析 378
 
9.1.2 企业主营业务分析 378
 
9.1.3 企业服务网络分布 378
 
9.1.4 企业组织架构分析 378
 
9.1.5 企业经营优劣势分析 379
 
9.1.6 企业最新发展动向分析 379
 
9.2 中国外轮代理有限公司经营情况分析 380
 
9.2.1 企业发展简况分析 380
 
9.2.2 企业主营业务分析 380
 
9.2.3 企业服务网络分布 380
 
9.2.4 企业组织架构分析 380
 
9.2.5 企业经营优劣势分析 381
 
9.3 锦程国际物流集团股份有限公司经营情况分析 382
 
9.3.1 企业发展简况分析 382
 
9.3.2 企业主营业务分析 382
 
9.3.3 企业服务网络分布 382
 
9.3.4 企业经营优劣势分析 383
 
9.4 中钢国际货运有限公司经营情况分析 383
 
9.4.1 企业发展简况分析 383
 
9.4.2 企业主营业务分析 383
 
9.4.3 企业服务网络分布 385
 
9.4.4 企业组织架构分析 385
 
9.4.5 企业经营优劣势分析 387
 
9.4.6 企业最新发展动向分析 387
 
9.5 嘉里大通物流有限公司经营情况分析 387
 
9.5.1 企业发展简况分析 387
 
9.5.2 企业主营业务分析 388
 
9.5.3 企业服务网络分布 388
 
9.5.4 企业经营优劣势分析 388
 
第10章 中国国际货代风险分析与前景预测 443
 
10.1 中国国际货代行业风险分析 443
 
10.1.1 国际货代行业经济波动风险 443
 
10.1.2 国际货代行业国家政策风险 443
 
10.1.3 国际货代行业市场竞争风险 444
 
10.1.4 国际货代行业供求风险分析 446
 
10.1.5 国际货代行业关联行业风险 447
 
10.1.6 国际货代行业经营风险分析 447
 
10.2 国际货代行业投资特性分析 447
 
10.2.1 国际货代行业进入壁垒分析 447
 
10.2.2 国际货代行业盈利模式分析 448
 
10.2.3 国际货代行业盈利因素分析 449
 
10.3 国际货代行业发展前景预测 451
 
10.3.1 国际货代行业的发展趋势分析 451
 
（1）未来世界经济贸易发展趋势分析 451
 
（2）国外国际货代行业发展趋势分析 452
 
（3）中国对外经济贸易发展趋势分析 453
 
（4）中国国际货代企业发展方向分析 456
 
10.3.2 中国国际货代行业发展前景预测 459
 
（1）中国物流行业的发展前景预测 459
 
（2）中国对外经济贸易发展前景预测 460
 
（3）中国国际货代行业发展前景预测 461
 
图表目录
 
图表1 2014-2016年7月中国货物进出口总额及其增长速度（单位 亿美元，%） 17
 
图表2 2014-2016年7月中国主要商品出口数量与金额及其增长速度（单位 万吨，万台，万个，万辆，%） 18
 
图表3 2014-2016年7月中国主要商品进口数量与金额及其增长速度（单位 万吨，%） 18
 
图表4 2014-2016年7月中国对主要国家和地区货物进出口总额及其增长速度（单位 亿美元，%） 19
 
图表5 2014-2016年7月中国货物进出口总额（单位 亿美元） 19
 
图表6 中国外贸进出口货运总量统计（单位 万吨，%） 23
 
图表7 中国外贸进出口货运总量统计（单位 万吨，%） 23
 
图表8 中国加入WTO有关货代服务的减让表 31
 
图表9 中国国际货代企业数量比例（单位 %） 37
 
图表10 中国履行加入WTO承诺有关物流业务对外开放时间表 38
 
图表11 在华跨国公司投资经营主要战略意图比较（单位 %） 39
 
图表12 在华跨国公司投资经营主要战略意图比较（单位 %） 40
 
图表13 近年来国内货运企业开拓全球市场事例 41
 
图表14 2014-2016年7月中国外贸经营主体变化（单位 家，%） 43
 
图表15 国内主要国际货代企业资源条件对比 44
 
图表16 部分大中小型企业划分标准 48
 
图表17 2016年中国货代物流百强排名榜（前20名）（单位 亿元） 49
 
图表18 2014-2016年7月全球主要国际货代企业经营规模比较（单位 亿美元，人） 50
 
图表19 中国国际货代行业专业化程度低的表现 51
 
图表20 国际物流和国际货代的相通性分析 53
 
图表21 2014-2016年7月中国大型物流企业与生产企业战略联盟事例 56
 
图表22 中小货代企业专业化经营的方向和实施路径 62
 
图表23 中国国际货代企业市场份额比例（单位 %） 63
 
图表24 部分大中型货运企业的主营业务线一览表 68
 
图表25 近年国际货代行业资本运作及重组部分实例 69
 
图表26 2016-2022年中国货物贸易总额及未来趋势预测（单位 万亿美元） 70
 
图表27 2014-2016年7月世界各大洲在中国进出口贸易中所占的比重（单位 %） 72
 
图表28 外商投资企业加工贸易进出口额及比例（单位 亿美元，%） 75
 
图表29 国内市场主要货代企业SWOT分析（表一） 77
 
图表30 国内市场主要货代企业SWOT分析（表二） 78
 
图表31 国内市场主要货代企业SWOT分析（表三） 79
 
图表32 2014年以来货代协会为推动行业发展所做的主要工作 84
 
图表33 2014-2016年7月全国港口万吨级及以上泊位（单位 个） 124
 
图表34 2014-2016年7月全国万吨级及以上泊位构成（按主要用途分）（单位 个） 124
 
图表35 2014-2016年7月中国集装箱港口吞吐量前10名排位（单位 万TEU，%） 125
 
图表36 2014-2016年7月世界集装箱港口吞吐量前10名排位 125
 
图表37 2014-2016年7月全国港口货物吞吐量（单位 亿吨） 127
 
图表38 2014-2016年7月全国港口外贸货物吞吐量（单位 亿吨） 127
 
图表39 2014-2016年7月货物吞吐量超过亿吨的港口（单位 亿吨） 128
 
图表40 2014-2016年7月全国港口集装箱吞吐量（单位 万TEU） 129
 
图表41 2014-2016年7月集装箱吞吐量超过100万TEU的港口（单位 万TEU） 129
 
图表42 2014-2016年7月各形态货种吞吐量构成对比（单位 %） 130
 
图表43 2014-2016年7月规模以上港口各货类吞吐量及增长速度（单位 亿吨，%） 131
 
图表44 国内市场上海运货代竞争力对比 134
 
图表45 国内外海运货代竞争力对比 135
 
图表46 一般海运货物的简要订舱流程图 138
 
图表47 海运拼箱货物业务流程图 140
 
图表48 按货源划分的海运货代的经营特征分析 143
 
图表49 国内主要海货代经营特征综合分析 144
 
图表50 海运货代的成功关键因素 145
 
图表51 以散杂货为主项目的业务链覆盖图（以到国外工地为例） 152
 
图表52 以集装箱为主项目的业务链覆盖图（以到国外工地为例） 152
 
图表53 国内外主要海运货代的网点及其功能比较 153
 
图表54 班轮船公司的四种经营战略 154
 
图表55 航空货运服务价值链覆盖图 158
 
图表56 空运货物构成比例（单位 %） 159
 
图表57 2014-2016年7月中国民航运输总周转量及增长速度（单位 亿吨公里，%） 164
 
图表58 2014-2016年7月中国民航货邮运输量及增长速度（单位 万吨，%） 164
 
图表59 2014-2016年7月中国民航运输机场货邮吞吐量及增长速度（单位 万吨，%） 165
 
图表60 2014-2016年7月中国机场货邮吞吐量结构（按地区分布）（单位 %） 165
 
图表61 2014-2016年7月中国货邮吞吐量万吨以上的机场数量（单位 个，%） 166
 
图表62 2014-2016年7月全国十大机场货邮吞吐量排名（单位 吨，%） 171
 
图表63 影响空运货代企业竞争的五种力量模型 173
 
图表64 网络模式空运货代运费流转 181
 
图表65 空运货代企业的经营现状比较分析 184
 
图表66 中国航空货运的成熟度与发达市场的对比 185
 
图表67 航空运输企业沿价值链的业务扩展 186
 
图表68 航空货运产品的多层次划分 186
 
图表69 空运货代通过集拼货量做大规模 189
 
图表70 空运货代通过控制运力和机场货运站走向纵向一体化 192
 
图表71 2014-2016年7月全国铁路货运量及增长情况（单位 万吨，亿吨公里，%） 202
 
图表72 2014-2016年7月全国铁路货物发送量（单位 万吨） 202
 
图表73 2014-2016年7月全国铁路货物周转量（单位 亿吨公里） 203
 
图表74 2014-2016年7月全国铁路煤炭发送量（单位 万吨） 203
 
图表75 2014-2016年7月全国铁路主要运输品类（单位 万吨，%） 204
 
图表76 2014-2016年7月全国铁路总换算周转量（单位 亿吨公里） 204
 
图表77 2014-2016年7月铁路主要运输效率指标情况（单位 台，亿公里，公里，吨，万吨公里，车，天，%） 205
 
图表78 国际货物联运运量增长曲线（单位 万吨） 208
 
图表79 各铁路口岸情况简介（表一） 209
 
图表80 各铁路口岸情况简介（表二） 210
 
图表81 全国四大陆路口岸国际货运量占全国总量比例分析（单位 万吨，%） 211
 
图表82 国内主要国际铁路货代企业条件和经营优势比较 223
 
图表83 会展运输流程示意图 242
 
图表84 国内会展运输企业市场份额分布（单位 %） 245
 
图表85 2014-2016年7月仓储业增加值（单位 亿元） 253
 
图表86 2014-2016年7月仓储业增加值占物流业增加值的比重（单位 %） 254
 
图表87 2014-2016年7月仓储业保管费用（单位 亿元） 254
 
图表88 2014-2016年7月保管费用占物流总费用的比重变化（单位 %） 255
 
图表89 2014-2016年7月仓储业固定资产投资额（单位 亿元） 256
 
图表90 2014-2016年7月仓储业投资额占物流业投资额的比重（单位 %） 256
 
图表91 仓储业生命周期各阶段产业特征 261
 
图表92 仓储活动的地区分布情况（单位 %） 263
 
图表93 美、日、欧现代物流产业发展阶段 264
 
图表94 中国一些大型物流企业仓储资源对比（单位 万元） 271
 
图表95 外资仓储物流巨头在中国的市场表现 272
 
图表96 全国物流园区（基地）地域统计分布（单位 %） 273
 
图表97 中国边境主要公路口岸 285
 
图表98 2014-2016年7月中国对港澳地区进出口额（单位 亿美元，%） 287
 
图表99 2014-2016年7月全国进出口总额前10名的省市区（单位 亿美元，%） 292
 
图表100 中国现已开通的部分海铁集装箱联运班列 309
 
图表101 物流行业的产业阶段 314
 
图表102 中国第三方物流企业市场分布（单位 %） 316
 
图表103 各类第三方物流服务商优劣势比较 317
 
图表104 全国物流园区投资规模情况（单位 亿元，%） 318
 
图表105 全国物流园区占地规模情况（单位 平方公里，%） 318
 
图表106 全国物流园区建设状态数量图（单位 个） 319
 
图表107 2014-2016年7月中国物流行业三大指标运行状况（单位 亿元） 320
 
图表108 2014-2016年7月各月社会物流总额及增长变化情况（单位 万亿元，%） 321
 
图表109 2014-2016年7月中国社会物流总额及需求系数（单位 亿元，%） 321
 
图表110 2014-2016年7月社会物流总额构成及增长情况（单位 亿元，%） 322
 
图表111 2014-2016年7月社会物流总额及增减变化情况（单位 亿元，%） 322
 
图表112 2014-2016年7月中国社会物流总费用（单位 亿元，%） 323
 
图表113 2014-2016年7月社会物流总费用构成情况（单位 %） 323