中国财富管理行业运行态势及投资前景策略分析报告2015-2021年
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【报告编号】：228528
【出版日期】：2015年09月
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【报告目录】

第一章 中国财富管理行业综述      1

第一节 财富管理行业的定义     1

一、财富管理的内涵    1

二、财富管理与资产管理的区别       1

三、财富管理的主要经营机构    2

四、财富管理的具体流程    3

五、财富管理开展业务的模式    3

第二节 财富管理行业的发展阶段     5

一、以产品为中心的阶段    5

二、以销售为中心的阶段    5

三、以客户为中心的阶段    5

第三节 财富管理行业的业务体系     6

一、财富管理的核心产品（服务）    6

二、财富管理的系统平台    7

三、财富管理的服务流程与渠道       8

四、财富管理的服务团队    9

第四节 财富管理客户金融需求特征分析  12

一、新的金融需求逐渐形成       12

二、资产结构多元化趋势    13

三、理财观念与理财方式间的偏差    13

四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求    14

五、对银行产品附加值的逐渐认可    14

第五节 财富管理行业发展的驱动因素     14

一、经济持续快速发展       14

二、资产价格的上升    15

三、金融机构业务转型压力       16

四、富裕人群财富管理的需求强烈    16

第六节 最近3-5年中国财富管理行业经济指标分析      17

一、赢利性    17

二、成长速度       17

三、附加值的提升空间       17

四、进入壁垒／退出机制    18

五、风险性    18

六、行业周期       18

七、竞争激烈程度指标       19

第二章 财富管理行业市场环境及影响分析（PEST）     22

第一节 财富管理行业政治法律环境（P）       22

一、行业管理体制分析       22

二、行业主要法律法规       22

1、《中华人民共和国中国人民银行法》   22

2、《中华人民共和国商业银行法》   25

3、《中华人民共和国保险法》   27

4、《中华人民共和国证券投资基金法》   29

5、《中华人民共和国信托法》   31

三、财富管理行业标准       32

1、《银行业标准体系》       32

2、《金融行业标准管理办法》   32

3、《人身保险业务基本服务规定》   33

4、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》   39

5、《信托公司集合资金信托计划管理办法》   45

6、《信托公司净资本管理办法》       61

四、行业相关发展规划       62

五、政策环境对行业的影响       63

第二节 行业经济环境分析（E）       63

一、宏观经济形势分析       63

1、国际宏观经济形势分析  63

2、国内宏观经济形势分析  64

3、产业宏观经济环境分析  81

二、宏观经济环境对行业的影响分析       81

1、经济复苏对行业的影响  81

2、货币政策对行业的影响  81

三、财富管理行业金融环境       82

1、国内信贷环境运行分析  82

2、国内融资结构转变趋势  82

3、利率市场化改革前瞻     83

4、央行信贷收缩政策影响  84

5、央行货币政策前瞻  85

第三节 行业社会环境分析（S）       86

一、财富管理产业社会环境       86

1、人口环境分析  86

2、教育环境分析  86

3、文化环境分析  88

4、中国城镇化率  89

二、社会环境对行业的影响       90

三、财富管理产业发展对社会发展的影响       90

第四节 行业技术环境分析（T）       90

一、2011-2015年财富管理技术发展分析       90

二、行业主要技术发展趋势       91

三、技术环境对行业的影响       91

第三章 国际财富管理行业发展分析及经验借鉴       92

第一节 全球财富管理行业发展经验与趋势     92

一、全球财富管理行业的发展机会分析    92

二、领先的财富管理国家发展经验    92

三、全球财富管理产品的新发展趋势       95

四、全球财富管理行业发展前景与建议    95

第二节 全球经济环境发展分析  96

一、全球金融及经济发展特点分析    96

二、全球政府及个人消费特点分析    101

三、全球国民及家庭储蓄特点分析    102

四、主要国家金融及经济发展分析    103

五、全球财富增长因素分析       106

1、全球股票市场发展因素  106

2、新兴市场利率变化因素  107

3、大宗商品价格变化因素  107

4、原油价格变化因素  108

5、对冲基金指数变化分析  108

6、房地产市场投资因素     109

六、全球宏观经济风险预警       109

第三节 全球富裕人群的市场调研分析     110

一、全球财富的发展规模    110

二、全球富裕人群及财富分布    111

三、全球富裕人士人口结构特点       112

四、富裕人群的心理因素分析    112

五、富裕人群的特点变化趋势    115

第四节 全球富裕人士投资偏好分析  116

一、全球富裕人士资产配置偏好       116

二、全球富裕人士的投资种类偏好    117

三、富裕人士资产的投资区域偏好    117

四、全球富裕人士的嗜好投资分析    118

第五节 全球财富管理机构经营状况分析  119

一、财富管理机构的主要业务模式    119

二、财富管理机构收入与利润分析    119

三、财富管理机构成本与费用分析    120

四、财富管理机构盈利能力分析       120

五、财富管理机构资产回报率分析    121

六、财富管理机构存在的问题分析    121

七、财富管理机构经营的改善经验    122

第六节 主要国家地区财富管理行业发展分析  124

一、美国财富管理行业的发展经验    124

1、美国理财行业的发展历程     124

2、美国财富管理的市场容量     126

3、美国财富管理的市场特征     126

4、美国财富管理的从业者分析  127

5、美国财富管理的服务模式     128

6、美国财富管理行业的典型案例     128

二、欧洲财富管理行业的发展经验    129

1、欧洲财富管理的起源和发展  129

2、欧洲财富管理的市场容量     130

3、欧洲财富管理的市场特征     130

4、欧洲财富管理的从业者分析  131

三、日本财富管理行业的发展经验    132

1、日本财富管理的发展情况分析     132

2、日本财富管理的市场容量     132

3、日本财富管理的市场特征     132

第四章 我国财富管理行业运行现状分析     133

第一节 我国财富管理行业发展状况分析  133

一、我国财富管理行业发展阶段       133

二、我国财富管理行业发展总体概况       138

三、我国财富管理行业发展特点分析       138

四、我国财富管理行业商业模式分析       139

第二节 2011-2015年财富管理行业发展现状  140

一、2011-2015年我国财富管理行业市场规模       140

二、2011-2015年我国财富管理行业发展分析       140

三、2011-2015年中国财富管理企业发展分析       140

第三节 2011-2015年财富管理市场情况分析  141

一、2011-2015年中国财富管理市场总体概况       141

二、2011-2015年中国财富管理产品市场发展分析       141

第五章 我国财富管理行业整体运行指标分析    143

第一节 2011-2015年中国财富管理行业总体规模分析  143

一、企业数量结构分析       143

二、人员规模状况分析       143

第二节 财富管理行业市场容量分析  144

一、高净值人士财富的来源       144

二、高净值人群的资产规模       145

三、高净值人群的地域分布       145

四、高净值人群的行为偏好       146

五、高净值人群细分群体差异分析    146

六、高净值人群财富管理渠道的选择       149

七、高净值人群财富投资趋势    150

第三节 2011-2015年中国财富管理行业财务指标分析  150

一、行业盈利能力分析       150

1、我国财富管理行业收入  150

2、我国财富管理行业成本  151

二、行业偿债能力分析       151

三、行业营运能力分析       151

四、行业发展能力分析       151

第四节 细分行业财务指标分析  152

一、银行业财务指标    152

1、行业盈利能力分析  152

2、行业营运能力分析  152

3、行业发展能力分析  153

二、信托行业财务指标       153

1、行业盈利能力分析  153

2、行业偿债能力分析  154

3、行业营运能力分析  154

4、行业发展能力分析  155

三、保险行业财务指标       156

1、行业盈利能力分析  156

2、行业营运能力分析  156

3、行业发展能力分析  157

四、证券行业主要指标       157

1、期货市场分析  157

2、股票市场分析  157

3、基金市场分析  160

五、第三方理财行业财务指标    160

1、行业盈利能力分析  160

2、行业营运能力分析  161

3、行业发展能力分析  161

第六章 2015-2021年我国财富管理市场供需形势分析    162

第一节 财富管理行业的市场供给分析     162

一、商业银行财富管理的供给分析    162

二、保险公司财富管理的供给分析    162

三、信托公司财富管理的供给分析    163

四、基金与证券公司的供给分析       163

五、第三方财富管理机构的供给分析       164

第二节 2011-2015年我国财富管理行业需求情况  164

一、财富管理行业需求市场       164

二、财富管理行业客户结构       165

三、财富管理行业需求的地区差异    165

四、2011-2015年我国财富管理行业供需平衡分析       165

第七章 2011-2015年中国商业银行财富管理业务发展分析    166

第一节 2011-2015年商业银行发展形势分析  166

一、商业银行当前的发展困境    166

二、商业银行的经营转型方向    168

三、商业银行业务模式的选择    175

第二节 商业银行私人银行业务发展概况  176

一、私人银行的成立简况    176

二、私人银行的市场特征    177

三、私人银行的客户特征    177

四、私人银行的客户调研    178

第三节 商业银行私人银行业务发展分析  178

一、私人银行业务的发展规模    178

二、私人银行网点布局及扩张趋势    179

三、私人银行的运行模式分析    179

四、私人银行产品体系发展分析       180

五、私人银行的品牌竞争分析    182

六、私人银行的区域发展特色    183

七、私人银行发展的制约因素    185

八、私人银行未来发展趋势预测       188

第四节 私人银行财富管理业务简况  192

一、商业银行财富管理的分类    192

二、财富管理与一般理财业务的区别       193

三、商业银行财富管理部门建设进展       194

四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析  195

第五节 财富管理型银行与现行银行的前景对比     201

一、财富管理型银行的内涵       201

二、现行银行盈利模式的缺陷    201

三、国际国内环境对银行转型的表现       202

四、成为财富管理型银行的制约条件       203

五、财富管理型银行的实践路径分析       203

第六节 商业银行财富管理业务同业竞争分析  205

一、中资与外资财富管理业务竞争力对比       205

二、中资银行财富管理业务竞争形态分析       207

三、全能银行财富管理业务的发展战略    209

1、客户战略  209

2、盈利模式  209

3、销售模式  210

4、产品管理  210

5、运营管理  210

6、技术支持  211

7、风险管理  211

第七节 商业银行财富管理的成本管理及其趋势     211

一、商业银行财富管理成本的运行趋势    211

二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势    213

三、商业银行开设财富管理业务的建议    214

第八章 2015-2021年中国非商业银行财富管理形势分析       216

第一节 信托机构财富管理业务分析  216

一、信托机构发展概况       216

1、信托机构当前的发展形势     216

2、信托机构的业务链条分析     217

3、信托机构业务的转型方向     218

4、信托机构财富管理业务竞争格局分析  219

二、信托机构财富管理业务竞争力分析    219

1、信托机构开展财富管理业务的背景     219

2、信托机构开展财富管理业务的意义     220

3、信托机构的资产管理规模分析     221

4、信托机构的人力资源状况分析     222

5、信托机构开展财富管理业务优势分析  222

三、信托机构财富管理业务布局进展       223

四、信托机构财富管理产品发行分析       223

五、信托机构财富管理业务发展趋势预测       224

第二节 保险公司财富管理业务分析  225

一、保险公司发展概况       225

1、保险公司当前的发展形势     225

2、保险公司的业务链条分析     225

3、保险公司保费营销渠道创新  226

4、保险公司财富管理业务经营分析  226

5、保险公司财富管理业务竞争格局分析  227

二、保险公司财富管理业务竞争力分析    227

1、保险公司的资产管理规模分析     227

2、人们对保险公司财富管理的需求  227

3、保险公司在财富管理业务中的作用     228

4、保险公司的人力资源状况分析     228

5、保险公司开展财富管理业务SWOT分析    229

三、保险公司财富管理业务发展趋势预测       230

第三节 证券公司财富管理业务分析  230

一、证券公司发展概况       230

1、证券公司当前的发展形势     230

2、证券公司的业务链条分析     230

3、证券公司业务的转型方向     230

4、证券公司财富管理业务经营分析  231

5、证券公司财富管理业务竞争格局分析  232

二、证券公司财富管理业务竞争力分析    232

1证券公司的资产管理规模分析 232

2证券公司在财富管理业务中的作用 232

3、证券公司的人力资源状况分析     233

4、证券公司开展财富管理业务SWOT分析    234

三、证券公司财富管理业务布局进展       235

第四节 基金公司财富管理业务分析  235

一、基金公司发展概况       235

1、基金公司发展的当前形势     235

2、基金公司财富管理业务经营分析  235

3、基金公司财富管理业务竞争格局分析  236

二、基金公司财富管理业务竞争力分析    236

1、基金公司的资产管理规模分析     236

2、基金公司的人力资源状况分析     238

3、基金公司开展财富管理业务SWOT分析    238

三、基金公司财富管理业务布局趋势预测       239

第五节 第三方理财机构财富管理业务分析     240

一、第三方理财机构发展概况    240

1、第三方理财机构发展的当前形势  240

2、第三方理财机构的盈利模式分析  242

3、第三方理财机构的竞争格局分析  242

4、第三方理财机构的发展风险分析  243

5、第三方理财机构的发展路径选择  243

二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析       244

1、第三方理财机构的资产管理现状  244

2、第三方理财机构的业务经营分析  246

3、第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析       246

三、第三方理财机构业务布局进展    249

四、海外第三方理财的商业模式分析       250

1、保险类第三方理财模式  250

2、基金类第三方理财模式  250

3、综合类第三方理财模式  250

4、产品评估类第三方理财模式  251

五、第三方理财机构财富管理业务的建议       251

第九章 我国财富管理行业营销趋势及策略分析       253

第一节 财富管理行业销售渠道分析  253

一、营销分析与营销模式推荐    253

二、财富管理营销环境分析与评价    255

三、销售渠道存在的主要问题    259

四、营销渠道发展趋势与策略    262

第二节 财富管理行业营销策略分析  263

一、中国财富管理营销概况       263

二、财富管理营销策略探讨       267

第十章 2011-2015年中国重点区域财富管理行业发展潜力分析   271

第一节 传统高净值人士聚集区域     271

一、上海市财富管理业务投资可行性       271

1上海市经济金融环境发展简述 271

2上海市富裕人群的规模与特征 273

3上海市财富管理机构竞争分析 273

4、上海市财富管理业务投资风险     273

5、上海市财富管理业务投资前景     273

二、北京市财富管理业务投资可行性       274

1、北京市经济金融环境发展简述     274

2、北京市富裕人群的规模与特征     275

3、北京市财富管理机构竞争分析     275

4、北京市财富管理业务投资风险     275

5、北京市财富管理业务投资前景     276

三、江苏省财富管理业务投资可行性       276

1、江苏省经济金融环境发展简述     276

2、江苏省富裕人群的规模与特征     278

3、江苏省财富管理机构竞争分析     278

4、江苏省财富管理业务投资风险     278

5、江苏省财富管理业务投资前景     278

四、广东省财富管理业务投资可行性       279

1、广东省经济金融环境发展简述     279

2、广东省富裕人群的规模与特征     279

3、广东省财富管理机构竞争分析     279

4、广东省财富管理业务投资风险     279

5、广东省财富管理业务投资前景     280

五、浙江省财富管理业务投资可行性       280

1、浙江省经济金融环境发展简述     280

2、浙江省富裕人群的规模与特征     280

3、浙江省财富管理机构竞争分析     281

4、浙江省财富管理业务投资风险     281

5、浙江省财富管理业务投资前景     281

六、福建省财富管理业务投资可行性       281

1、福建省经济金融环境发展简述     281

2、福建省富裕人群的规模与特征     282

3、福建省财富管理机构竞争分析     282

4、福建省财富管理业务投资风险     282

5、福建省财富管理业务投资前景     282

七、山东省财富管理业务投资可行性       283

1、山东省经济金融环境发展简述     283

2、山东省富裕人群的规模与特征     284

3、山东省财富管理机构竞争分析     284

4、山东省财富管理业务投资风险     284

5、山东省财富管理业务投资前景     284

第二节 高净值人士快速增长区域     285

一、天津市财富管理业务投资可行性       285

1、天津市经济金融环境发展简述     285

2、天津市富裕人群的规模与特征     288

3、天津市财富管理业务投资前景     290

二、湖南省财富管理业务投资可行性       293

1、湖南省经济金融环境发展简述     293

2、湖南省富裕人群的规模与特征     299

三、湖北省财富管理业务投资可行性       301

1、湖北省经济金融环境发展简述     301

2、湖北省富裕人群的规模与特征     302

3、湖北省财富管理机构竞争分析     304

四、四川省财富管理业务投资可行性       306

1、四川省经济金融环境发展简述     306

2、四川省富裕人群的规模与特征     308

3、四川省财富管理业务投资前景     309

五、辽宁省财富管理业务投资可行性       309

1、辽宁省经济金融环境发展简述     309

2、辽宁省富裕人群的规模与特征     312

3、辽宁省财富管理业务投资前景     315

第十一章 2015-2021年财富管理行业竞争形势及策略    317

第一节 行业总体市场竞争状况分析  317

一、财富管理行业竞争结构分析       317

1、现有企业间竞争     317

2、潜在进入者分析     317

3、替代品威胁分析     318

4、客户议价能力  318

二、财富管理行业企业间竞争格局分析    318

三、财富管理行业集中度分析    319

四、财富管理行业SWOT分析  319

第二节 中国财富管理行业竞争格局综述  323

一、财富管理行业竞争概况       323

二、中国财富管理行业竞争力分析    323

三、中国财富管理产品（服务）竞争力优势分析    329

第三节 财富管理重点并购重组分析  329

一、跨国公司投资兼并与重组分析    329

二、本土企业投资兼并与重组分析    330

三、行业投资兼并与重组趋势分析    330

第四节 现代化财富管理中心竞争策略研究     331

一、概述       331

二、客户管理策略       331

1、客户细分与目标客户的选择  331

2、差异化营销策略     332

3、客户管理模式探讨  334

三、服务市场营销组合策略       335

1、分销渠道管理  335

2、产品管理  336

3、服务品质的管理     336

第五节 中国财富管理市场多级竞争格局正在形成  337

一、银行业竞争格局    337

二、保险行业竞争格局       338

三、券商行业竞争格局       339

四、信托行业竞争格局       341

五、基金行业竞争格局       342

第十二章 2015-2021年财富管理行业领先企业经营形势分析       344

第一节 财富管理企业类总体发展形势分析     344

一、财富管理企业主要类型       344

二、财富管理企业资本运作分析       344

三、财富管理企业创新及品牌建设    344

第二节 银行类企业经营形势     347

一、广发银行股份有限公司       347

1、企业概况  347

2、企业财务分析  348

3、企业经营状况  352

4、企业发展及战略规划     355

二、华夏银行股份有限公司       356

1、企业概况  356

2、企业财务分析  358

3、企业经营状况  361

4、企业发展及战略规划     364

三、上海浦东发展银行股份有限公司       368

1、企业概况  368

2、企业财务分析  371

3、企业经营状况  375

4、企业发展及战略规划     377

四、中国工商银行股份有限公司       379

1、企业概况  379

2、企业财务分析  380

3、企业经营状况  383

4、企业发展及战略规划     384

五、中国银行股份有限公司       385

1、企业概况  385

2、企业财务分析  386

3、企业经营状况  389

4、企业发展及战略规划     391

六、兴业银行股份有限公司       392

1、企业概况  392

2、企业财务分析  392

3、企业经营状况  396

4、企业发展及战略规划     399

第三节 基金类企业经营形势     400

一、华夏基金管理有限公司       400

1、企业概况  400

2、企业发展优势分析  401

3、企业经营状况  402

4、企业发展动态  402

二、博时基金管理有限公司       403

1、企业概况  403

2、企业风险管理制度  403

3、企业经营状况  406

4、企业发展动态  407

三、易方达基金管理有限公司    408

1、企业概况  408

2、企业财务分析  408

3、企业经营状况  408

4、企业发展动态  409

四、银华基金管理有限公司       409

1、企业概况  409

2、企业经营优势  412

3、企业经营状况  412

4、企业发展战略  414

五、建信基金管理有限责任公司       414

1、企业概况  414

2、企业经营优势  414

3、企业经营状况  415

4、企业发展及战略规划     415

六、富国基金管理有限公司       416

1、企业主营业务  416

2、企业财务分析  416

3、企业经营状况  417

4、企业发展及战略规划     418

第四节 保险类企业经营形势     419

一、中国人寿保险股份有限公司       419

1、企业概况  419

2、企业财务分析  425

3、企业经营状况  429

4、企业发展及战略规划     433

二、阳光保险集团股份有限公司       433

1、企业概况  433

2、企业财务分析  439

3、企业经营状况  439

4、企业发展及战略规划     441

三、新华人寿保险股份有限公司       441

1、企业概况  441

2、企业财务分析  445

3、企业经营状况  448

4、企业发展及战略规划     455

四、中国人民保险集团股份有限公司       455

1、企业概况  455

2、企业财务分析  463

3、企业经营状况  465

4、企业发展及战略规划     468

五、光大永明人寿保险有限公司       468

1、企业概况  468

2、企业财务分析  469

3、企业经营状况  469

4、企业发展及战略规划     471

六、中国平安保险(集团)股份有限公司     474

1、企业概况  474

2、企业财务分析  475

3、企业经营状况  478

4、企业发展及战略规划     479

第五节 券商类企业经营形势     480

一、中信证券股份有限公司       480

1、企业概况  480

2、企业财务分析  481

3、企业经营状况  484

4、企业发展及战略规划     488

二、广发证券股份有限公司       489

1、企业概况  489

2、企业财务分析  491

3、企业经营状况  494

4、企业发展及战略规划     498

三、华泰证券股份有限公司       498

1、企业概况  498

2、企业财务分析  501

3、企业经营状况  505

4、企业发展及战略规划     509

四、国泰君安证券股份有限公司       509

1、企业概况  509

2、企业财务分析  513

3、企业经营状况  514

4、企业发展及战略规划     514

五、招商证券股份有限公司       514

1、企业概况  514

2、企业财务分析  516

3、企业经营状况  519

4、企业发展及战略规划     523

六、海通证券股份有限公司       523

1、企业概况  523

2、企业财务分析  524

3、企业经营状况  527

4、企业发展及战略规划     530

第六节 信托类企业经营形势     530

一、中融国际信托有限公司       530

1、企业概况  530

2、企业财务分析  533

3、企业经营状况  533

4、企业发展及战略规划     534

二、中国对外经济贸易信托有限公司       535

1、企业概况  535

2、企业财务分析  536

3、企业经营状况  537

4、企业发展及战略规划     537

三、吉林省信托有限责任公司    539

1、企业概况  539

2、企业影响因素分析  539

3、企业财务状况  540

4、企业发展及战略规划     541

四、中诚信托有限责任公司       542

1、企业概况  542

2、企业影响因素分析  544

3、企业经营及财务状况     545

4、企业发展及战略规划     547

五、平安信托有限责任公司       548

1、企业主营业务  548

2、企业财务分析  549

3、企业经营状况  550

4、企业发展及战略规划     550

六、渤海国际信托有限公司       551

1、企业主营业务  551

2、企业财务分析  552

3、企业经营状况  552

4、企业发展及战略规划     553

 
 
第十三章 2015-2021年财富管理行业前景及趋势预测    555

第一节 2015-2021年财富管理市场发展前景 555

一、2015-2021年财富管理市场发展潜力       555

二、2015-2021年财富管理市场发展前景展望       555

三、2015-2021年财富管理细分行业发展前景分析       556

第二节 2015-2021年财富管理市场发展趋势预测 558

一、2015-2021年财富管理行业发展趋势       558

二、2015-2021年财富管理市场规模预测       562

三、2015-2021年财富管理行业应用趋势预测       563

四、2015-2021年细分市场发展趋势预测       567

第三节 2015-2021年中国财富管理行业供需预测 568

一、2015-2021年中国财富管理行业供给预测       568

二、2015-2021年中国财富管理行业业务收入预测       569

三、2015-2021年中国财富管理市场销量预测       571

四、2015-2021年中国财富管理行业需求预测       572

第十四章 2015-2021年财富管理行业投资机会与风险防范   573

第一节 财富管理行业投融资情况     573

一、行业资金渠道分析       573

二、固定资产投资分析       573

三、兼并重组情况分析       575

四、财富管理行业投资现状分析       577

五、财富管理行业的主要投资对象    577

1、信托产品投资现状分析  577

2、房地产的投资现状分析  579

3、股票和基金投资现状分析     580

4、股权投资现状分析  583

六、海外投资市场发展分析       584

1、海外的投资规模分析     584

2、海外的投资目的分析     584

3、海外的投资标的分析     585

4、海外投资计划的趋势     587

第二节 2015-2021年财富管理行业投资风险及防范     589

一、政策风险及防范    589

二、供求风险及防范    590

三、管理风险及防范    591

第三节 中国财富管理行业投资建议  595

一、财富管理行业未来发展方向       595

二、财富管理行业主要投资建议       597

三、中国财富管理企业融资分析       598

第六部分 投资战略分析

第十五章 2015-2021年财富管理行业面临的困境及对策       602

第一节 2015年财富管理行业面临的困境       602

一、中国财富管理行业发展的主要困境    602

二、财富管理企业面临的困境及对策       603

1、重点财富管理企业面临的困境及对策  603

2、中小财富管理企业发展困境及策略分析     607

三、国内财富管理企业的出路分析    610

第二节 中国财富管理行业存在的问题及对策  611

一、中国财富管理行业存在的问题    611

1、财富中心的定位问题     611

2、考核及利益分配问题     612

3、团队建设问题  613

4、客户关系管理问题  613

二、财富管理行业发展的建议对策    613

第三节 中国财富管理市场发展面临的挑战与对策  615

一、中国财富管理市场发展面临的挑战    615

二、中国财富管理市场发展对策       615

三、中研普华建议       620

第十六章 财富管理行业案例分析研究 622

第一节 财富管理行业并购重组案例分析  622

一、财富管理行业并购重组成功案例分析       622

二、财富管理行业并购重组失败案例分析       622

三、经验借鉴       623

第二节 财富管理行业营销案例分析  624

一、财富管理行业营销成功案例分析       624

二、财富管理行业营销失败案例分析       627

三、经验借鉴       628

第十七章 研究结论及投资建议      629

第一节 财富管理行业研究结论及建议     629

第二节 财富管理子行业研究结论及建议  632

第三节 财富管理行业的政策建议     633

一、相关法律法规的健全    633

二、金融体系市场的完善    635

三、外汇管制及境外投资的规范       637

四、金融基础设施的完善    642

五、金融监管的加强    649

第四节 中研普华财富管理行业投资建议  651

一、行业发展策略建议       651

二、行业投资方向建议       653

三、行业投资方式建议       660

图表目录

图表：财富管理的一般流程       3

图表：2012-2015年7月我国规模以上工业企业主营业务收入和利润总额增长情况       65

图表：2012-2015年7月我国规模以上工业企业每百元主营业务收入成本与利润率       66

图表：2012-2015年我国制造业PMI指数变动情况      67

图表：2012-2015年我国制造业PMI分类指数      67

图表：2012-2015年7月我国非制造业商务活动指数变动情况   68

图表：2012-2015年我国非制造业PMI分类指数  70

图表：2012-2015年7月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度       71

图表：2012-2015年7月我国社会消费品零售总额主要数据       71

图表：2012-2015年7月我国民间固定资产投资增速   73

图表：2012-2015年7月我国固定资产投资（不含农户）增速 74

图表：2012-2015年7月我国固定资产投资（不含农户）分地区增速     75

图表：2012-2015年7月我国固定资产投资（不含农户）到位资金增速 76

图表：2012-2015年7月我国房地产开发投资增速       77

图表：2012-2015年7月我国房地产开发企业土地购置面积增速       78

图表：2012-2015年7月我国商品房销售面积及销售额增速       78

图表：2012-2015年7月我国房地产开发企业本年到位资金增速       79

图表：2011-2015年上半年国际原油价格变动情况       108

图表：2012-2015年上半年全球财富的市场规模   110

图表：全球富裕人士人口地区结构占比情况    112

图表：2015年全球富裕人士的嗜好投资的资产配置情况     118

图表：2012-2015年上半年美国高净值人士数量情况   126

图表：2012-2015年上半年欧洲高净值人士数量情况   130

图表：2012-2015年三季度欧洲高净值人士财富总量情况   130

图表：2015年我国财富管理规模和市场构成  138

图表：2015年我国财富管理企业排名     141

图表：2015年中国高净值人士财富的来源比例情况1   144

图表：2015年中国高净值人士财富的来源比例情况2   144

图表：2012-2015年上半年中国高净值人群的投资资产总额情况       145

图表：2015年中国高净值人群的地区分布占比情况     145

图表：2015年中国高净值人群的行为偏好情况     146

图表：2015年中国高净值人群财富管理投资工具的选择     149

图表：2015年受中国高净值人群财富管理青睐的投资工具  149

图表：2004-2015年信托行业财务状况分析   154

图表：2004-2015年信托行业资产变动   154

图表：2015年信托行业收益率排行  155

图表：2015年各类型基金业绩  160

图表：2015年二季度我国基金公司排名前十  237

图表：2010-2015年广发银行主要财务指标   349

图表：2010-2015年广发银行补充财务指标   350

图表：2010-2015年广发银行股东权益变动情况   350

图表：2009-2015年广发银行净利润增长情况       351

图表：2009-2015年广发银行总资产增长情况       351

图表：2010-2015年广发银行分项目收入情况       352

图表：华夏银行基本信息    357

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司净利润       358

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司主营业务收入   358

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司每股收益   358

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司主要财务指标分析   359

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司盈利能力分析   359

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司偿债能力分析   360

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司成长能力分析   360

图表：2012-2015年华夏银行股份有限公司营运能力分析   361

图表：上海浦东发展银行股份有限公司基本信息    371

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司净利润       371

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司主营业务收入   372

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司每股收益   372

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司主要财务指标分析   373

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司盈利能力分析   373

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司偿债能力分析   374

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司成长能力分析   374

图表：2012-2015年上海浦发银行股份有限公司营运能力分析   375

图表：中国工商银行股份有限公司基本信息    379

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司净利润       380

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司主营业务收入   380

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司每股收益   380

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司主要财务指标分析   381

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司盈利能力分析   381

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司偿债能力分析   382

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司成长能力分析   382

图表：2012-2015年中国工商银行股份有限公司营运能力分析   383

图表：中国银行股份有限公司基本信息    385

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司净利润       386

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司主营业务收入   386

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司每股收益   386

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司主要财务指标分析   387

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司盈利能力分析   387

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司偿债能力分析   388

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司成长能力分析   388

图表：2012-2015年中国银行股份有限公司营运能力分析   389

图表：兴业银行股份有限公司    392

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司净利润       392

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司主营业务收入   393

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司每股收益   393

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司主要财务指标分析   394

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司盈利能力分析   394

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司偿债能力分析   395

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司成长能力分析   395

图表：2012-2015年中国兴业银行股份有限公司营运能力分析   396

图表：华夏基金管理有限公司基本信息    401

图表：博时现金收益货币主要财务指标    407

图表：易方达保证金货币A(159001)主要财务指标       408

图表：富国基金管理有限公司财务现状    416

图表：中国人寿保险股份有限公司基本资料    425

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司净利润       425

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司主营业务收入   426

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司每股收益   426

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司主要财务指标分析   427

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司盈利能力分析   427

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司偿债能力分析   428

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司成长能力分析   428

图表：2012-2015年中国人寿保险股份有限公司营运能力分析   429

图表：2008-2015年阳光人寿保费收入情况   439

图表：新华人寿保险股份有限公司基本信息    445

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司净利润       445

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司主营业务收入   446

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司每股收益   446

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司主要财务指标分析   446

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司盈利能力分析   447

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司偿债能力分析   447

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司成长能力分析   448

图表：2012-2015年新华人寿保险股份有限公司营运能力分析   448

图表：2015年上半年新华人寿分险种业务状况     451

图表：2015年上半年新华人寿分地区业务状况     451

图表：2015年上半年新华人寿资产管理投资组合情况  453

图表：2015年上半年新华人寿资产管理投资收益情况  454

图表：中国人保集团基本信息    463

图表：2012-2015年中国人保主要财务数据   463

图表：2012-2015年中国人保资产负债表       464

图表：2012-2015年中国人保现金流表   464

图表：2005-2015年光大永明人寿保险有限公司保费收入情况   469

图表：中国平安保险股份有限公司基本信息    474

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司净利润       475

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司主营业务收入   475

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司每股收益   475

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司主要财务指标分析   476

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司盈利能力分析   476

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司偿债能力分析   477

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司成长能力分析   477

图表：2012-2015年中国平安保险股份有限公司营运能力分析   478

图表：中信证券基本信息    481

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司净利润       481

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司主营业务收入   482

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司每股收益   482

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司主要财务指标分析   482

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司盈利能力分析   483

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司偿债能力分析   483

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司成长能力分析   484

图表：2012-2015年中信证券股份有限公司营运能力分析   484

图表：2012-2015年中信证券债券及结构化融资业务情况   485

图表：2012-2015年中信证券融资融券情况   487

图表：广发证券股份有限公司基本信息    490

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司净利润       491

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司主营业务收入   491

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司每股收益   491

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司主要财务指标分析   492

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司盈利能力分析   492

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司偿债能力分析   493

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司成长能力分析   493

图表：2012-2015年广发证券股份有限公司营运能力分析   494

图表：2012-2015年广发证券代理买卖证券业务情况   495

图表：2012-2015年广发证券承销保荐业务情况   496

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司净利润       501

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司主营业务收入   502

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司每股收益   502

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司主要财务指标分析   503

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司盈利能力分析   503

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司偿债能力分析   504

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司成长能力分析   504

图表：2012-2015年华泰证券股份有限公司营运能力分析   505

图表：2015年上半年华泰证券股份有限公司分收入分析     506

图表：2015年上半年华泰证券股份有限公司分成本分析     506

图表：国泰君安国际控股有限公司主要财务指标    513

图表：国泰君安国际控股有限公司资产负债表       513

图表：国泰君安国际控股有限公司现金流量    514

图表：招商证券股份有限公司基本信息    515

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司净利润       516

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司主营业务收入   516

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司每股收益   516

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司主要财务指标分析   517

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司盈利能力分析   517

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司偿债能力分析   518

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司成长能力分析   518

图表：2012-2015年招商证券股份有限公司营运能力分析   519

图表：海通证券股份有限公司基本信息    524

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司净利润       524

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司主营业务收入   525

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司每股收益   525

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司主要财务指标分析   525

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司盈利能力分析   526

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司偿债能力分析   526

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司成长能力分析   527

图表：2012-2015年海通证券股份有限公司营运能力分析   527

图表：2015年公司自营资产运用与分布情况  534

图表：2015年中国对外经济贸易信托公司财务状况     536

图表：2015年中国对外经济贸易信托公司自营资产运用于分布  537

图表：2015年中国对外经济贸易信托公司信托资产运用于分布  537

图表：2015年吉林信托有限责任公司经营状况     541

图表：中诚信托有限责任公司股权结构    544

图表：2015年中诚信托有限责任公司资产负债表  546

图表：2015年中诚信托有限责任公司利润表  547

图表：平安信托有限公司主要财务数据    550

图表：平安信托有限公司企业经营状况    550

图表：2015年上半年金融行业创业投资统计数据  574

图表：2015上半年金融行业创业投资区域分布     574

图表：截止2014年底，我国财富管理行业的管理规模和市场构成情况     577

图表：2015年各月集合资金信托计划成立情况统计表  578

图表：2015年成立的集合资金信托计划资金运用方式情况统计表     578

图表：2015年成立的集合资金信托计划按照投资领域情况统计表     579

图表：2015年7月股权投资现状分析     583

略……