v中国-炼化一体化行业发展战略及投资可行性分析报告2014-2020年
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【报告编码】  192536
【出版日期】  2014年10月
【出版机构】  产业 经济 研究院
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第1章：中国炼化一体化发展综述 13
1.1 炼化一体化研究界定 13
1.1.1 炼化一体化定义 13
1.1.2 炼化一体化比较优势 13
1.2 炼化一体化发展历程 13
1.2.1 松散一体化阶段 13
1.2.2 紧密一体化阶段 14
1.2.3 全面一体化阶段 14
1.3 炼化一体化政策背景 14
1.3.1 炼油产业中长期发展专项规划 14
1.3.2 石化产业调整和振兴规划 17
1.3.3 乙烯工业中长期专项规划 23
1.3.4 石油和化工产业振兴支撑技术指导意见 28
1.3.5 石油和化学工业“十二五”发展指南 29
1.3.6 工业转型升级规划(2014-2020年) 40
1.3.7 产业结构调整指导目录(2011年本)(石油和化学工业) 42
1.4 炼化一体化经济环境 55
1.4.1 国内宏观经济发展现状 55
1.4.2 国内宏观经济发展展望 57
1.4.3 国内化学工业发展态势 59
1.4.4 国内能源生产与消费情况 64
（1）煤炭行业供求与价格走势 64
1）煤炭供需情况 64
2）煤炭价格走势 67
（2）电力行业供求状况分析 68
第2章：中国炼化一体化关联产业分析 70
2.1 炼油化工专用设备市场供求与技术进展 70
2.1.1 炼油化工专用设备市场供给分析 70
2.1.2 炼油化工专用设备市场需求分析 71
2.1.3 炼油化工专用设备技术进展分析 71
（1）乙烯裂解炉技术进展 71
（2）加氢反应器技术进展 72
（3）催化裂化反应器技术进展 73
（4）大型炼化成套装置国产化进展 73
2.2 原油市场供求与价格走势 74
2.2.1 全球原油储量分析 74
（1）全球原油总体储量 74
（2）中国原油储量分析 76
2.2.2 全球原油市场供给分析 77
（1）全球原油总体供给情况 77
（2）中国原油市场供给情况 77
2.2.3 全球原油市场需求分析 79
（1）全球原油总体需求情况 79
（2）中国原油市场需求情况 80
2.2.4 国内原油进口需求分析 81
（1）国内原油进口量 81
（2）国内原油进口价格 81
（3）国内原油对外依存度 81
2.2.5 全球原油市场价格走势 81
2.3 成品油市场供求与价格走势 82
2.3.1 汽油市场供求与价格走势 82
（1）汽油供需量 82
（2）汽油市场价格走势 83
（3）汽油进出口分析 84
2.3.2 柴油市场供求与价格走势 84
（1）柴油生产企业产量 84
（2）柴油市场需求情况 85
（3）柴油市场价格走势 85
（4）柴油进出口分析 86
2.3.3 煤油市场供求与价格走势 86
（1）煤油生产企业产量 86
（2）煤油市场需求情况 86
2.3.4 润滑油市场供求与价格走势 87
（1）润滑油生产企业产量 87
（2）润滑油市场需求情况 88
（3）润滑油市场价格走势 88
（4）润滑油进出口分析 89
（5）润滑油市场需求前景预测 93
2.3.5 燃料油市场供求与价格走势 93
（1）燃料油生产企业产量 93
（2）燃料油市场需求情况 94
（3）燃料油市场价格走势 95
1）华南市场燃料油价格走势 95
2）华东市场燃料油价格走势 95
3）山东市场燃料油价格走势 95
（4）燃料油进出口分析 95
（5）燃料油政策变化 96
2.3.6 成品油价格形成机制分析 97
（1）全球成品油价格形成机制 97
（2）中国成品油价格形成机制 98
2.4 有机化学原料市场供求与价格走势 99
2.4.1 有机化学原料市场供给分析 99
（1）有机化学原料生产企业现状 99
（2）有机化学原料市场产品产量 99
1）乙烯产量情况 99
2）纯苯产量情况 100
3）冰醋酸产量情况 101
（3）有机化学原料市场工业总产值 102
2.4.2 有机化学原料市场需求分析 104
2.4.3 有机化学原料市场价格走势 104
2.5 合成材料市场供求与价格走势 105
2.5.1 合成材料市场供给分析 105
（1）合成材料生产企业格局 105
（2）合成材料市场产品产量 107
1）合成树脂产量 107
2）合成橡胶产量 107
3）合成纤维单体产量 107
2.5.2 合成材料市场需求分析 108
2.5.3 合成材料市场进出口分析 109
（1）合成材料市场进口情况 109
（2）合成材料市场出口情况 109
2.5.5 合成材料市场价格走势 110
（1）合成树脂价格走势 110
（2）合成橡胶价格走势 110
2.6 化学纤维市场供求与价格走势 111
2.6.1 化学纤维市场供给分析 111
（1）化学纤维生产企业格局 111
（2）化学纤维市场产品产量 112
1）涤纶纤维产量 112
2）氨纶纤维产量 114
3）腈纶纤维产量 115
2.6.2 化学纤维市场需求及进出口分析 116
2.6.3 化学纤维市场价格走势 119
2.6.4 化学纤维行业最新政策及影响 120
（1）《化纤工业“十二五”发展规划》 120
（2）《纺织工业“十二五”发展规划》 124
（3）《产业用纺织品“十二五”发展规划》 126
（4）《粘胶纤维生产企业准入公告管理暂行办法》 131
2.7 尿素市场供求与价格走势 133
2.7.1 尿素生产与市场供需分析 133
2.7.2 尿素市场进出口分析 134
第3章：国际炼化一体化发展经验借鉴 134
3.1 国际大石油公司下游业务调整趋势 134
3.1.1 国际大石油公司下游战略调整状况与趋势 134
（1）降低下游投资比例，控制下游业务总体规模，从扩张转向收缩 135
（2）优化布局，“西缩东进”，从成熟市场转向新兴市场 135
（3）调整产品结构，集中生产清洁产品和高附加值产品 136
（4）炼化紧密结合，加快向一体化、大型化方向发展 137
3.1.2 国际大石油公司调整下游业务的背景和动机 137
（1）国际大石油公司面临的宏观环境正在发生深刻变化 137
（2）世界炼油业格局发生变化，竞争更加激烈 138
（3）着眼提高盈利能力和可持续发展，实施战略重点的转移 139
3.1.3 几点思考 139
（1）国际大石油公司下游业务调整是由其发展阶段和环境决定的，国内公司不宜盲目照搬 139
（2）对国际大石油公司着眼长远，注重转变下游业务发展方式的有益经验，应予以关注和借鉴 140
（3）国际大石油公司“西缩东进”，将加剧亚太、中东地区下游业务竞争态势 140
3.2 国外石化企业炼化一体化发展状况 141
3.2.1 埃克森美孚公司炼化一体化发展分析 141
（1）公司炼化产品生产能力 141
（2）公司炼化一体化业务体系 142
（3）公司炼化一体化建设现状 143
（4）公司炼化一体化发展战略 144
3.2.2 Shell公司炼化一体化发展分析 145
（1）公司炼化产品生产能力 145
（2）公司炼化一体化建设现状 145
（3）公司炼化一体化发展战略 145
3.2.3 BP公司炼化一体化发展分析 146
（1）公司重塑与转型 146
（2）公司炼化一体化发展战略 156
3.3 部分国家炼化一体化发展状况 157
3.3.1 美国炼化一体化发展状况 157
3.3.2 沙特阿拉伯炼化一体化发展状况 158
3.3.3 日本炼化一体化发展状况 158
3.3.4 韩国炼化一体化发展状况 159
3.4 国际炼化一体化发展经验借鉴 160
3.4.1 在公司层面，应把炼化一体化作为整体战略的重要组成部分 160
3.4.2 在国家层面，应坚持炼化装置基地化、大型化的发展方向 160
第4章：中国炼化一体化企业发展模式分析 161
4.1 炼化一体化企业产业链结构模式分析 161
4.2 中国炼化一体化发展模式分析 167
4.3 四川石化炼化一体化项目发展模式分析 169
4.3.1 确定项目目标 169
4.3.2 确定项目组织结构 170
4.3.3 临时设施的策划 172
4.3.4 预制工厂化、安装模块化 173
4.3.5 超限设备的运输 174
4.3.6 现场文明施工管理 175
4.4 福建炼油乙烯一体化项目发展模式分析 176
4.4.1 项目管理情况项目管理者联盟文章 177
4.4.2 思考 180
第5章：中国炼化一体化项目经济效益评价 185
5.1 炼化一体化项目经济效益评价理论 185
5.1.1 项目经济效益评价含义及意义 185
（1）项目经济效益评价的含义 185
（2）项目经济效益评价的意义 185
5.1.2 项目经济效益评价原则 186
5.1.3 项目经济效益评价方法 186
5.1.4 项目经济效益评价程序 187
5.2 炼化一体化项目基本情况介绍 188
5.2.1 炼化一体化项目概述 188
（1）新建18套工艺装置 188
（2）改造6套工艺装置 188
（3）配套公用工程及辅助系统 188
5.2.2 项目实施的意义 188
5.3  炼化一体化对石化企业的影响评价 189
5.5.1 世界石化工业发展必然选择 189
5.5.2 炼化一体化模式全面推广 190
5.5.3 调整石化能源战略布局 190
第6章：中国炼化一体化企业经营情况分析 191
6.1 炼化一体化企业总体经营情况 191
6.1.1 炼化一体化行业企业规模 191
6.1.2 炼化一体化行业工业产值状况 191
6.1.3 炼化一体化行业销售收入和利润 192
6.2 重点炼化一体化企业经营分析 193
6.2.1 中国石油化工股份有限公司经营情况 193
（1）企业发展简况分析 193
（2）企业炼油能力分析 194
（3）企业经营情况分析 196
（4）企业炼油化工产业链布局 196
（5）企业炼化一体化装置建设 199
6.2.2 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司经营情况 200
（1）企业发展简况分析 200
（2）企业炼油能力分析 201
（3）企业经营情况分析 202
（4）企业炼油化工产业链布局 204
（5）企业炼化一体化装置建设 206
（6）企业一体化发展优劣势分析 208
（7）企业最新发展动向分析 208
第7章：中国石油化工产业集群发展分析 209
7.1 石油化工产业区域分布特征 209
7.2 重点省市石油化工产业集群分析 210
7.2.1 山东省石油化工产业集群分析 210
（1）山东省石油化工产业发展规模 210
（2）山东省石油化工产业结构分析 211
（3）山东省石油化工产业集群现状 211
7.2.2 广东省石油化工产业集群分析 212
（1）广东省石油化工产业发展规模 212
（2）广东省石油化工产业结构分析 212
（3）广东省石油化工产业集群现状 213
（4）广东省石油化工产业发展规划 214
7.2.3 江苏省石油化工产业集群分析 215
（1）江苏省石油化工产业发展规模 215
（2）江苏省石油化工产业结构分析 216
（3）江苏省石油化工产业发展规划 216
7.3 重点石油化工园区建设情况分析 217
7.3.1 上海化学工业区建设情况 217
（1）园区发展概况 217
1）地理位置 217
2）入园企业 217
3）项目建设 217
（2）园区投资环境 218
1）区位优势 218
2）开发理念 219
（3）园区发展规划 219
（4）园区招商目标与成果 220
（5）园区最新投资与发展动向 223
7.3.2 南京化学工业园区建设情况 224
（1）园区发展概况 224
1）地理位置 224
2）人文环境 224
3）规划面积与企业开发战略 224
（2）园区投资环境 225
1）区位优势 225
2）优惠政策 226
3）基础设施和公共工程 233
4）交通情况 235
5）服务体系 235
（3）园区发展规划 235
第8章：中国炼化一体化项目可行性分析 236
8.1 乙烯炼化一体化方案设计及优化分析 236
8.2 炼化一体化企业发展SWOT分析 243
8.2.1 炼化一体化企业发展优势 243
8.2.2 炼化一体化企业发展劣势 244
8.2.3 炼化一体化企业发展机会 244
8.2.4 炼化一体化企业发展威胁 246
8.3 炼化一体化项目投资风险分析 247
8.3.1政策风险 247
8.3.2 技术风险 248
8.3.3 宏观经济波动风险 248
8.3.4 区域风险 249
8.3.5 其他风险 249
8.4 炼化一体化项目建设效益分析 250
8.5 炼化一体化项目投资机会分析 250
8.5.1 炼化一体化项目投资机会 250
8.5.2 炼化一体化项目投资建议 251
8.6 中小炼油企业炼化一体化发展战略 255
8.6.1 我国中小企业现状及原因分析 255
8.6.2 我国中小企业发展战略的选择 257

图表目录

图表：2012—2014年9月全国铁路煤发运情况 65
图表：2012—2014年9月中国煤炭企业、电厂库存变动情况 65
图表：2012—2014年9月中国煤炭行业与社会固定资产投资增幅比较 66
图表：2012年以来分月全社会用电量及其增速 68
图表： 2012年以来分月制造业日均用电量 69
图表：2012年中国生产炼油、化工专用设备产量情况 70
图表：全球原油需求情况的预测 79
图表：2014年1-3月中国汽油表观消费量数据表 84
图表：2012年3月-2014年3月中国柴油产量统计表 84
图表：2014年12月17日中国柴油市场价格 85
图表：2014年1-6中国柴油表观消费量 86
图表：2014年1—3月中国煤油市场消费量 86
图表：部分企业2014年11月26日润滑油市场价格 88
图表：2014年1-6月我国及各主要省市润滑油进口情况 89
图表：2014年1-7月我国进口润滑油（不含有生物柴油）情况分析 91
图表：2014年1-7月我国出口润滑油（不含有生物柴油）情况分析 91
图表：2014年1-7月我国润滑油（不含有生物柴油）进出口贸易平衡情况分析 92
图表：2014年8月份中国燃料油产量统计数据表 93
图表：2014年1-8月全国纯苯产量 100
图表：2014年1-9月全国冰醋酸产量 101
图表：2012年1-12月全国有机化学原料制造总产值及出口情况 102
图表：2008-2012年中国合成材料制造行业主要规模指标统计 105
图表：2008-2012年中国合成材料制造业产值及其增速 106
图表：2014年1-8月全国合成纤维单体产量 107
图表：2008-2012年合成材料制造行业销售收入情况 109
图表：2006-2014年我国天然橡胶、合成橡胶价格情况：元/吨 110
图表：2014年1-8月全国涤纶纤维产量 112
图表：2014年1-10月全国氨纶纤维累计总产量 114
图表：2014年1-7月全国腈纶纤维产量 115
图表：近年来国内化纤日价格走势 119
图表：美国炼油行业2010年炼化一体化比例及分布 157
图表：沙特阿拉伯乙烯生产与原料构成 158
图表：日本乙烯生产能力与原料构成 158
图表：韩国乙烯和炼油能力分布 159
图表：惠生工程四川石化项目经理部组织结构图 171
图表：近年间中国炼化一体化行业企业规模状况与预测 191
图表：2010—2014年9月中国炼化一体化行业工业产值规模 191
图表：2010—2014年9月中国炼化一体化行业工业利润规模 192
图表：2010—2014年9月中国炼化一体化行业工业销售收入 192
图表：中国石油化工股份有限公司经营情况 196
图表：镇海炼化财务比率 202
图表：2014年前三季度中国石油化工产业各省市分布及其主要经济指标 209
图表：南京化学工业园的基础设施与公用工程情况 233
图表：DCCI和DCCⅡ工艺的主要产品典型差别 238
图表：2014-2020年炼化一体化行业同业竞争风险及控制策略 248