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曹操平定北方以后，于公元208年率领大军南下，进攻刘表。他的人马还没有到荆州，刘表已经病死。他的儿子刘琮听到曹军声势浩大，吓破了胆，先派人求降了。这时候，刘备在樊城(今湖北襄樊)驻守。他听到曹操大军南下，决定把人马撤退到江陵(今湖北江陵)。荆州的百姓听说刘备待人好，都宁愿跟着他一块撤退。
曹操赶到襄阳，听说刘备向江陵撤退，又打听到刘表在江陵积了大批军粮怕被刘备占去，亲自率领五千轻骑兵追赶刘备。刘备的人马带了兵器、装备，还有十几万百姓跟着他，每天只能行军十几里。曹操的骑兵一天一夜就赶了三百多里，很快就在当阳长坂坡(今湖北当阳东北)追上了刘备。刘备的人马被曹操的骑兵冲杀得七零八落，还亏得张飞在长坂坡抵挡了一阵。刘备、诸葛亮才带着少数人马摆脱追兵。但是往江陵的路已经被曹军截断，只好改道退到夏口(在今湖北武汉)。
曹操占领了江陵，继续沿江向东进军，很快就要到夏口了。诸葛亮对刘备说：“形势紧急，我们只有向孙权求救一条路了。”正好孙权怕荆州被曹操占领，派鲁肃来探听刘备的虚实。诸葛亮就跟鲁肃一起到柴桑(今江西九江西南)去见孙权。诸葛亮见了孙权，说：“现在曹操攻下了荆州，马上就要进攻东吴了。将军如果决心抵抗，就趁早同曹操断绝关系，跟我们一起抵抗;要不然，干脆向他们投降，如果再犹豫不决，祸到临头就来不及了。”孙权反问说：“那么，刘将军为什么不投降曹操呢?”诸葛亮严肃地说：“刘将军是皇室后代，才能盖世，怎么肯低三下四去投降曹操呢?”孙权听诸葛亮这么一说，也激动地说：“我也不能将江东土地和去投降曹操呢?”孙权听诸葛亮这么一说，也激动地说：“我也不能将江东土地和10万人马白白地送人。不过刘将军刚打了败仗，怎么还能抵抗曹军呢?”
诸葛亮说：“您放心吧，刘将军虽然败了一阵，但是还有水军2万。曹操兵马虽然多，远道追来，兵士也已经精疲力尽。再说，北方人不习惯水战，荆州的人对他们不服。只要我们协力同心，一定能够打败曹军。”孙权听了诸葛亮的一番分析，心里挺高兴，就立刻召集部下将领，讨论抵抗曹操的办法。之后，诸葛亮舌战群儒，巧妙周旋，终于达成了孙、刘联合抗曹的战略联盟。
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