上周SW 建筑指数上涨2.79%,CI 建筑指数上涨2.89%;SW 建材指数上涨2.90,CI 建材指数上涨1.57%,均跑赢万得全A。近期随着房地产市场的持续火热,市场对二级市场的流动性开始出现担忧。第二波PPP 行情有望到来,同时近期调研了解市场预期差较大,预计国庆前后有望出现第二波PPP 行情,新行情下重点关注商业模式创新的龙头,继续关注“高盈利-低估值”标的。近期装配式建筑政策落地,政策、成本、商业模式三方面拐点助推,建议关注钢结构与装配式建筑相关产业。
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次行情东风将至,主推PPP 三大商业模式创新
据悉，市场上现在缺少PPP 第一轮行情的分散及将来演绎的研究,预期差较大。PPP 工业间的分散沿着逻辑链→上下游工业链→相关工业方向分散,在建筑行业内沿着业绩弹性→估值→商业模式方向分散,现在园林重启趋势显著。后续逻辑上,微观各建筑PPP子板块业绩大幅好转,先发优势与马太效应仍将继续;微观利率下行助推资金流入PPP 项目和下降项目融资本钱,二次行情具有条件。
文章来源：中财网
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