供应台湾风机 销售上海风机 风机价格
供应台湾风机 销售上海风机 风机价格 工业环保等节能改造项目的持续进行，将产生大量离心风机的需求。根据国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，要求在2-3年内关闭钢铁、水泥、火电等落后产能1亿吨。根据初步预计，下游行业大规模产能替代将增加大型离心风机市场容量21.6亿元。※核心竞争优势在于领先研发实力+优良节能+先进服务的“三优模式”。我们认为公司的市场核心竞争优势主要在于“研发+节能+服务的三优模式”。※新业务：高压离心风机空间广阔，添高成长亮点高压离心鼓风机主要面向污水处理行业，属于环保和市政公用基础设施建设的重要组成部分，在发达国家污水处理行业已趋成熟，相关设备仅为更新需求。在我国，尽管经济持续快速增长，但由于历史上对环保行业投入不足，虽然行业的发展刚性要求日益增强，但我国全国废水治理设施年复合增速却只有3.86%。根据国家“十一五”规划，加快城镇污水治理和重点流域水污染防治等工程建设已列为国家扩大内需的十项重点措施之一，中央财政已确定下拨900亿元用于水污染治理，将带动污水处理行业的总投资可达到2800～3000 亿元，高压离心风机市场空间巨大。公司2009 年首次推出的单级高压离心风机替代进口产品当年即实现收入1066万元，毛利率高达55.8%，获得用户广泛认同。报告期末在手订单合同即达到5415万元，市场需求巨大，随着年底募投项目的投产，公司该产品的销售收入将获得大幅提升。※新股投资价值分析：合理估值区间29.41—33.82元我们预计公司2010-2012年实现营业收入分别为7.25亿元、9.17亿元与11.43亿元，实现净利润分别为8882万元、12544万元和17270万元，按发行后总股本摊薄计算2010-2011年公司每股基本收益分别为1.03元、1.47元、1.47。我们给予公司二级市场上市后2011年20倍—23倍估值区间，对应合理股价区间为29.41元——33.82元。公司的发行价格为28.2元，对应2010—2012年动态市盈率为27倍，19倍和14倍，与同类的可比公司相比较，这一估值较为合理。※风险提示：原材料价格波动风险较大；宏观经济波动影响风险较大。
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