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期货盘面,昨日黑色金属板块下跌再度升级,煤焦钢矿所有1、5、9、10主力合约全部跌停收尾。其中钢矿跌幅分别在5%和8%左右。日内矿石主力率先在夜盘跌停,上午盘面煤焦进一步跌停,虽然前期钢材表现出明显的抗跌性,但在原料端共同跌停的巨大压力下,也在收盘前纷纷下挫跌停。收盘螺纹热轧主力分别报收1891点和1973点。夜盘时段受旬度钢产、库存去化超预期等因素影响,钢价低开后快速反弹,并带动原材料端反弹。注册仓单方面,受期货贴水昨日惠龙港注销1486吨螺纹钢仓单至13514吨,康运崇贤库注销全部296吨螺纹仓单,至此螺纹总仓单注销1782吨至13810吨。持仓结构方面,昨日多空在低位均表现为减持离场,空头减持态度坚决净减持7.9万手,银河、上海中期减持均在2万手以上,中国国际有超过万手增持。多方前期抄底操作明显放缓,混沌减持1000多手当前多头持仓仍在11万手高位,永安和申万减持均在万手以上。当前净空持仓不足10万手。综上,进入7月以来,钢材期货超过两三百点的暴跌使得利空逐步出尽、利多因素初现,基本面钢企减产、库存去化加速,叠加期货盘面期价大幅贴水、仓单注销以及净空持仓不足10万手等,共同为钢价寻找底部支撑。笔者预计后期钢企减产仍将持续,建议操作上空头需谨慎,稳健投资者介入多螺纹空矿石套利机会。
国内期市:周三螺纹钢期货继续减仓下挫,RB1510合约终盘报收1891元/吨,跌100元/吨,持仓量为1711600,日减仓477522。
基本面:
(1)现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价1900元/吨,跌20元/吨;广州报价2130元/吨,跌30元/吨;北京报价1910元/吨,持平;福州报价1990元/吨,跌20元/吨。
(2)螺纹主要钢厂调价信息:7月8日山东西王特钢对建筑钢材出厂价格进行了调整,次调整是以“7月6日山东西王特钢建筑钢材价格调整信息”为基准,具体调整情况如下:螺纹钢价格统一下调30元/吨,现HRB400Φ16-25mm执行(现汇)价格1940元/吨;盘螺价格统一下调30元/吨,现HRB400Φ8/10/12mm执行(现汇)价格2110元/吨;以上调整均为含税,执行日期自2015年7月8日起。
(3)消息面:工信部官网显示,下一步工信部将结合部门职能做好加强行业规划引导、推进过剩产能矛盾化解等六项工作,其中还提及将研究有利于产能退出的奖补措施。
小结:
周三RB1510合约继续减仓下挫。下游采购积极性依旧较低,市场成交清淡,由于股市暴跌市场恐慌情绪加重,整体仍偏空。操作上建议,5日线下维持偏空交易。
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