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企管宝云平台功能列表（OA+CRM+进销存） |
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功能模块 |
具体功能 |
功能介绍 |
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即时通讯 |
通讯录 |
整个企业组织架构和人员即为通讯录成员； |
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在线人数 |
可实时查看在线人员有哪些； |
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好友搜索 |
可搜索人员，姓名，拼音，用户名查找； |
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个人资料 |
查看聊天对方的基本信息，包括姓名，电话，企业邮箱地址等等 |
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在线聊天 |
可以进行文字，图片实时聊天； |
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聊天记录 |
对所有的聊天进行历史记录； |
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发送邮件 |
在聊天窗口可以即时的发送电子邮件； |
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邮件记录 |
可查看与聊天人员历史邮件记录； |
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文件传输 |
可从本地或者个人云盘选取传输的文件； |
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屏幕截屏 |
对重要的屏幕可进行实时的截屏传输； |
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晃动窗口 |
如果聊天对方没有及时答复信息，可以进行晃动提醒对方 |
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快捷键设置 |
可以自定义选择发送快捷键； |
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新闻公告 |
最新新闻 |
把某条重要的新闻在某个分类新闻中靠前显示； |
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置顶新闻 |
可以把某条重要的新闻进行置顶轮动显示； |
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已读新闻 |
可以一键点击查看哪些为已读新闻； |
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未读新闻 |
可以一键点击查看哪些为未读新闻； |
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分类新闻 |
新闻可以分类为总公司新闻，分公司新闻，部门新闻; |
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项目新闻 |
根据人员权限不同，可以读取与权限相对应的新闻; |
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发布新闻 |
对新闻按分类进行发布 |
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企业邮箱 |
邮件中心 |
管理所有的邮件，对标记的邮件一目了然； |
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通讯录 |
对经常来往的外部邮件地址或内部邮件地址，可新建联系人，并可导出所有的联系人； |
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设置 |
可做签名设置，自动回复设置，自动转发的个性化设置; |
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收件箱 |
存放所有收到的邮件； |
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星标邮件 |
根据邮件的重要程度，可以对邮件进行星标标记 |
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草稿箱 |
对没有发送出去的邮件进行保存后，即存放在草稿箱 |
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已发送 |
对已经发送的邮件进行查看管理 |
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已删除 |
对已经删除的邮件进行查看管理 |
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垃圾邮件 |
对某些无用的邮件进行垃圾管理 |
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文件夹管理 |
可根据邮件分类建立文件集中管理 |
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邮件企业通讯录 |
管理员在系统后台维护企业的组织机构，然后在我们的邮件系统里面就把企业 |
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超大附件传输 |
大附件大小不设限制, 我们可以先把大附件放到本地同步目录下面， |
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标签管理 |
可根据个人习惯建立标签，然后对某封邮件附加标签，方便查看管理 |
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高级搜素 |
根据邮件名称对邮件进行高级查询 |
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查看管理 |
对未读，已读，未回复，已回复邮件分类查看，以及根据时间，发件人进行显示排序 |
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移动管理 |
对某封邮件进行移动到某个文件夹集中管理 |
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标记管理 |
根据针对某封邮件进行特别标记管理 |
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举报管理 |
根据邮件的内容对邮件进行垃圾，违法或其他类型举报 |
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写信管理 |
根据编辑器自定义编写内容，收件人可在我的联系人和企业通讯录里面选取 |
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添加抄送 |
在发送邮件给某人A时可抄送给另外一个人B，或者更多的人 |
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添加密送 |
在发送邮件给某人A时可密送给另外一个人B，但A不知道邮件发送过给B |
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显示设置 |
对界面需要显示的字段进行自定义选择 |
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工作流 |
发起流程 |
根据自己的需要，发起流程，并填写相应的数据资料； |
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待处理流程 |
根据自己的权限处理审批相应的流程，并给出审批意见以及填写部分数据资料等； |
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我发起的流程 |
查询汇总所有关于自己发起的流程； |
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我的流程日志 |
所有的流程日志历史记录进行管理； |
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流程查询汇总 |
所有流程的汇总，并可查看所有流程的相关信息； |
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撤回流程 |
对发起的流程进行撤回管理； |
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重新送审 |
对退回来的流程进行重新送审； |
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删除流程 |
根据要求，对某些流程进行删除管理； |
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流程自定义设计 |
灵活强大,自定义表单流程,100%复杂表单自定义设计管理,权限 |
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查询功能 |
可进行模糊查询或者某个字段的的智能高级查询； |
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导出功能 |
对某个流程导出（自定义字段选择），或者全部流程导出； |
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开票申请表 |
开票申请表审批流程 |
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合同审核会签表 |
合同审核会签表审批流程 |
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退票申请表 |
退票申请表审批流程 |
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费用报销单 |
费用报销单审批流程 |
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差旅费报销单 |
差旅费报销单审批流程 |
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借支单 |
借支单审批流程 |
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业务接待审批表 |
业务接待审批表审批流程 |
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其他付款单 |
其他付款单审批流程 |
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坏账审批表 |
坏账审批表审批流程 |
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坏包审批表 |
坏包审批表审批流程 |
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员工请假申请 |
员工请假申请审批流程 |
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调休单 |
调休单审批流程 |
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加班申请表 |
加班申请表审批流程 |
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岗位增补申请表 |
岗位增补申请表审批流程 |
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面试评估表 |
面试评估表审批流程 |
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OFFER申请书 |
OFFER申请书审批流程 |
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员工辅导计划 |
员工辅导计划审批流程 |
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新员工辅导期月度述职报告 |
新员工辅导期月度述职报告审批流程 |
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新员工转正申请表 |
新员工转正申请表审批流程 |
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培训需求表 |
培训需求表审批流程 |
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员工培训效果评估表 |
员工培训效果评估表审批流程 |
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市场部月度业绩考评排名表 |
市场部月度业绩考评排名表审批流程 |
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调薪申请单 |
调薪申请单审批流程 |
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员工离职申请表 |
员工离职申请表审批流程 |
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离职人员面谈表 |
离职人员面谈表审批流程 |
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试用员工转正考核表 |
试用员工转正考核表审批流程 |
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采购申请单 |
采购申请单审批流程 |
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领用申请 |
领用申请审批流程 |
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维修申请 |
维修申请审批流程 |
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固定资产盘点 |
固定资产盘点审批流程 |
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固定资产折旧 |
固定资产折旧审批流程 |
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固定资产报废申请 |
固定资产报废申请审批流程 |
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出差申请表 |
出差申请表审批流程 |
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印章申请 |
印章申请审批流程 |
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会议室申请表 |
会议室申请表审批流程 |
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行政部入库单 |
行政部入库单审批流程 |
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市场部绩效考评表 |
市场部绩效考评表审批流程 |
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季度绩效评价表 |
季度绩效评价表审批流程 |
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年度绩效评价表 |
年度绩效评价表审批流程 |
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流程会审功能 |
对于流程步骤中某一步审核完成后，自动发送给相关人员查看 |
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显示设置 |
对界面需要显示的字段进行自定义选择； |
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系统管理 |
数据字典管理 |
对系统或者字段的值进行数据记录 |
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字段设置 |
对字段的值进行设置,数据源需要从数据字典里获取 |
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组织机构管理 |
对整个公司的组织机构进行设置,比如按,总部,分公司分类,海外项目部等等 |
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部门管理 |
部门是挂在组织机构下面的,比如技术部,行政部等等 |
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岗位管理 |
岗位是挂在部门下面,比如销售人员,部门经理 |
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人员管理 |
人员是挂在岗位上的,比如具体的张三,李四等 |
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桌面背景管理 |
对主界面的背景图进行自定义设置 |
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清空系统缓存 |
清除系统缓存 |
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员工基本信息管理 |
对公司员工的基本信息进行管理,比如电话,入职时间等等 |
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员工详细信息管理 |
比如学历,专业等等 |
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工资卡号管理 |
对员工的工资卡进行管理 |
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员工合同管理 |
对员工的合同进行管理 |
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员工证件管理 |
对员工的证件管理 |
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员工岗位管理 |
比如员工的副岗,主要在组织机构中显示 |
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流程分类管理 |
对流程进行分类管理 |
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流程类型管理 |
对具体的流程进行管理 |
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流程实例管理 |
对所有发起的流程进行管理 |
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流程日志管理 |
所有的流程日志进行记录 |
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流程附件管理 |
对流程中的附件进行管理 |
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新闻类别管理 |
对新闻进行分类管理 |
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新闻内容管理 |
具体的新闻内容管理 |
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企业云盘 |
云盘文件夹管理 |
根据个人习惯对文件进行分类管理； |
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回收站 |
存储删除过的文件； |
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本地同步文件 |
分类哪些是本地同步的文件，以区分云盘端的文件； |
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文件同步日志 |
所有同步文件的历史记录； |
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打开本地文件 |
与云盘相对应的本地文件夹； |
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更改本地同步目录 |
客户可根据自己的情况更改本地文件夹的存放地址； |
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云盘信息列表 |
一览云盘目录，文件，回收站文件，本地文件，同步日志，资料库目录和文件的数目； |
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新建文件夹 |
根据个人文件管理习惯新建文件夹； |
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上传文件 |
直接从本地上传文件到云盘； |
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移动文件 |
根据需要，可对云盘的文件进行移动操作； |
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复制文件 |
根据需要，可对云盘的文件进行复制操作； |
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其他功能 |
根据个人需要，可对云盘文件下载，重命名，分享，删除； |
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显示设置 |
对界面需要显示的字段进行自定义选择； |
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我的资料库 |
对资料进行分类归档管理 |
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新建目录名称 |
新建分类目录名称 |
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排序号 |
对分类目录进行排序 |
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企业云盘 |
对所属权限人员的云盘进行管理 |
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企业资料库 |
企业资料的归档管理 |
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考勤打卡 |
考勤管理 |
对考勤进行管理 |
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按部门查询考勤 |
按部门对考勤过程的查询 |
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按时间查询考勤 |
按时间对考勤过程的查询 |
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考勤设置 |
对考勤具体时间进行设置 |
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考勤记录审核 |
对所有的考勤记录进行审核管理 |
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考勤记录管理 |
对所有的考勤记录进行管理 |
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上下班未打卡统计 |
对考情上下班未打卡的情况进行统计 |
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上班未打卡统计 |
对考情上班未打卡的情况进行统计 |
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下班未打卡统计 |
对考情下班未打卡的情况进行统计 |
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迟到统计 |
对考勤的迟到情况进行统计 |
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早退统计 |
对考勤的早退情况进行统计 |
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考勤时段设置 |
对考勤的时间节点进行设置 |
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工作日设置 |
对考勤工作日进行自定义设置 |
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考勤记录审核 |
对所有的考勤记录进行审核管理 |
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考勤记录管理 |
对考勤记录进行管理 |
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导出考勤记录 |
以excel格式导出所有的考勤记录 |
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CRM客户管理 |
客户基本信息录入 |
比如，客户类型，客户种类，价值评估，电话号码，资料附件等等，可自定义字段； |
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客户跟踪 |
针对客户进行一系列的管理安排； |
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日程 |
针对客户进行一些日程上的安排； |
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待办任务 |
针对客户进行一些任务进行管理； |
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行动历史记录 |
针对此客户的具体情况进行一系列跟踪进行管理； |
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CTI通话记录 |
针对这个客户的所有通话录音进行记录； |
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售前管理 |
针对成交之前客户进行详细的分析跟踪管理； |
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销售机会 |
针对客户进行初步的判断，合同价格估算等； |
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详细需求 |
对客户的详细需求进行管理； |
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解决方案 |
针对客户的反馈等一些解决的方案； |
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竞争对手 |
对竞争对手进行管理 |
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报价单 |
对具体的报价情况进行记录； |
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售中管理 |
对已成交的阶段进行详细的管理 |
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合同/订单 |
对客户的合同进行管理 |
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出库单/销售单/发货单 |
针对客户的所有出库单/销售单/发货单 |
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退库单/退货单 |
客户所有的退库单/退货单 |
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回款计划 |
针对客户的项目合同金额进行回款管理； |
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回款记录 |
针对客户的回款情况进行记录； |
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开票记录 |
开票的情况进行记录； |
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退款记录 |
针对这个客户的退款进行管理 |
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售后管理 |
针对客户进行售后的一些管理； |
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客户服务 |
对客户的具体服务内容进行管理； |
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客户投诉 |
针对客户的投诉情况进行管理； |
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客户关怀 |
对客户进行邮件，电话，上门拜访等一些关怀； |
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新建联系人 |
其他--个别事项管理； |
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费用 |
比如出差，报销等一系列的费用管理； |
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记事本 |
针对这个客户进行一些记录； |
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数据分析 |
根据自己的权限，对自己所有的客户进行数据汇总和参考； |
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最新12个月的销售情况走势图 |
根据填入的客户相关信息生成趋势图,一目了然了解趋势 |
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工作/待办提醒 |
一些工作或者需要待办的事提醒 |
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新客户 |
最近12个月的新客户开发的趋势图 |
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签约数 |
最近12个月的签约客户趋势图 |
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签约额 |
最近12个月的签约金额趋势图 |
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回款 |
最近12个月的回款金额趋势图 |
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退款 |
最近12个月退款趋势图 |
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费用 |
最近12个月的围绕客户所产生的费用趋势 |
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应收款 |
针对客户的应收款管理 |
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回款计划 |
围绕客户制定的回款计划 |
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合同 |
近期签订的合同情况 |
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生日提醒 |
客户的生日提醒 |
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日程 |
围绕客户的制定的日程管理 |
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待办任务提醒 |
围绕客户待办业务的地提醒 |
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销售阶段 |
针对销售机会各个阶段的统计 |
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公共客户池 |
大家都可以看的公共库 |
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公海策略设置 |
公海的客户管理策略 |
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公海客户分配 |
公海客户分配情况 |
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领取客户审核 |
领取公海客户审核 |
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客户转换审核 |
客户资料不受转化影响的审核 |
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我的客户领取记录 |
我的客户领取记录 |
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公海/私有客户统计 |
公海/私有客户统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户类型统计 |
客户种类统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户种类统计 |
客户种类统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户性别统计 |
客户性别统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户关系等级分布 |
客户关系等级分布柱状图，圆饼图，图表 |
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客户来源统计 |
客户来源统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户阶段统计 |
客户阶段统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户省市县分布 |
客户省市县分布柱状图，圆饼图，图表 |
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客户行业分布 |
客户行业分布柱状图，圆饼图，图表 |
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客户人员规模分布 |
客户人员规模分布柱状图，圆饼图，图表 |
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客户价值分布 |
客户价值分布柱状图，圆饼图，图表 |
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客户信用等级分布 |
客户信用等级分布柱状图，圆饼图，图表 |
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客户所有者统计 |
客户所有者统计柱状图，圆饼图，图表 |
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月度新增客户统计 |
月度新增客户统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户贡献排行 |
客户贡献排行柱状图，圆饼图，图表 |
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机会发现时间月份统计 |
机会发现时间月份统计柱状图，圆饼图，图表 |
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销售机会负责人分布 |
销售机会负责人分布柱状图，圆饼图，图表 |
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机会状态统计 |
机会状态统计柱状图，圆饼图，图表 |
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机会阶段统计 |
机会阶段统计柱状图，圆饼图，图表 |
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机会来源分布 |
机会来源分布柱状图，圆饼图，图表 |
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机会可能性统计 |
机会可能性统计柱状图，圆饼图，图表 |
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机会预计签单月份统计 |
机会预计签单月份统计柱状图，圆饼图，图表 |
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机会创建时间月份统计 |
机会创建时间月份统计柱状图，圆饼图，图表 |
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机会分类分布 |
机会分类分布柱状图，圆饼图，图表 |
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合同订单状态统计 |
合同订单状态统计柱状图，圆饼图，图表 |
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合同订单金额统计 |
合同订单金额统计柱状图，圆饼图，图表 |
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合同订单月份统计 |
合同订单月份统计柱状图，圆饼图，图表 |
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月度合同订单金额统计 |
月度合同订单金额统计柱状图，圆饼图，图表 |
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合同订单类型统计 |
合同订单类型统计柱状图，圆饼图，图表 |
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月度回款统计 |
月度回款统计柱状图，圆饼图，图表 |
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回款类型统计 |
回款类型统计柱状图，圆饼图，图表 |
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月度开票统计 |
月度开票统计柱状图，圆饼图，图表 |
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开票类型统计 |
开票类型统计柱状图，圆饼图，图表 |
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全年费用/人员分布 |
全年费用/人员分布柱状图，圆饼图，图表 |
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月度费用统计 |
月度费用统计柱状图，圆饼图，图表 |
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费用类别统计 |
费用类别统计柱状图，圆饼图，图表 |
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服务类型统计 |
服务类型统计柱状图，圆饼图，图表 |
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服务方式统计 |
服务方式统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户服务月度统计 |
服务状态统计柱状图，圆饼图，图表 |
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投诉月度统计 |
投诉月度统计柱状图，圆饼图，图表 |
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投诉花费时间分布 |
投诉花费时间分布柱状图，圆饼图，图表 |
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投诉类型统计 |
投诉类型统计柱状图，圆饼图，图表 |
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客户投诉次数排行 |
客户投诉次数排行 |
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日程类型分布 |
日程类型分布 |
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待办任务类型分布 |
待办任务类型分布 |
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任务完成状态分布 |
任务完成状态分布 |
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销售机会与预测 |
针对销售机会的阶段和预测走势图，了解现状； |
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客户来电弹屏管理 |
客户通话记录查询 |
客户所有的来电与去电进行记录 |
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来电弹屏设置 |
来电弹屏开关 |
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来电录音 |
来电录音 |
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号码自动拨出 |
点击号码自动拨出 |
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进销存 |
采购管理 |
采购申请单 |
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审核采购单 |
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批准采购单 |
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取消采购申请单 |
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入库管理 |
入库申请单（分为直接入库，采购入库，初始入库） |
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审核入库单 |
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批准入库单 |
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退货申请单 |
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审核退货单 |
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批准退货单 |
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出库管理 |
出库申请单 |
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审核出库单 |
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批准出库单 |
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退货出库单 |
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审核退货单 |
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批准退货单 |
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库存管理 |
库存查询 |
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库存预警 |
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基础设置 |
出库算法设置 |
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计量单位 |
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仓库管理 |
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货位管理 |
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产品分类 |
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产品管理 |
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序列号管理 |
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供应商管理 |
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价格策略设置 |
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进销存流程设计 |
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企业资源管理 |
手机登记管理 |
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平板画板登记管理 |
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笔记本登记管理 |
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台式电脑登记管理 |
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其他办公设备管理 |
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借用登记管理 |
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车辆状态管理 |
||
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公司图书一览管理 |
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办公用品管理 |
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数据库备份 |
对数据库的数据进行一键备份 |
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考勤管理 |
对公司员工考勤明细管理报表汇总 |
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工资管理 |
对公司员工的工资明细管理 |
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工作日志 |
日工作计划与总结, 周工作计划与总结, 月工作计划与总结, |
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日程安排 |
工作安排 |
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消息提醒 |
消息提醒 |
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查询功能 |
查询分析:智能查询和具体某个字段筛选高级查询； |
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背景自定义 |
根据个人喜好自定义系统背景桌面； |
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手机移动端 |
支持安卓，苹果，ipad移动端 |
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