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福建晨升钢铁
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钢材:伴随钢价反弹,钢厂吨钢平均利润水平回升,或将带动钢铁产量小幅上行,但7月末唐山地震周年纪念活动仍可能会限产一周,利好钢价而利空炉料需求,钢材供应端总体保持稳定。社会库存延续小幅下降,但6月中旬钢厂库存上升,显示供求总体上维持均衡。近期钢价上涨或带动中下游一定补库热情,但终端需求仍处于淡季,补库需求难以持久。近期价格反弹主要来自宏观宽松预期,虽然我们预期“金九银十”终端需求仍会相对偏好,将带动钢铁产业链上下游需求。但近期期价水平已经充分兑现供求预期,并且预期四季度终端需求将走弱。前期多单可择机立场。1月期价已经高估,可关注逢高做空的机会。螺纹钢,建议买10月、5月,空1月的套利头寸仍可持有。
矿石:港口库存回升193万吨至10461万吨,近两周回升超过400万吨。近期海运发货量有所回落,预计到港压力将减轻,本周到港量预计小幅回落,港口库存可暂缓上行压力。6月铁矿石月均价52美元,7月需求好转推动下,矿价预计回升至55-60美元区间。近期在宏观宽松预期带动下商品普遍上涨,港口现货PB粉矿420元/吨,普氏56.25美金,折合盘面464元/吨。9月贴水现货,仍有一定上涨空间。我们认为1月合约存在一定高估,关注逢高抛空机会。买I1609空1701套利继续持有。
焦炭:大中型钢厂焦炭库存维持平稳。焦化企业利润持稳,产能利用率维持相对高位,焦企库存结束连续7周回升,微幅下降,港口库存重新下降。需求回暖,焦炭价格开始走稳,反弹抛空。
焦煤:焦化厂开工维持高位,炼焦煤需求稳中有升;钢厂及焦企炼焦煤库存可用天数均维持低位。山西严格落实去产能政策,国内供给收缩明显,煤企库存偏低,出货顺畅;港口库存低位下降。需求回暖,供应依然不宽松,现货或重新企稳走强,观望。
动力煤:需求端,工业用电维持弱稳,高温将至,民生用电将反弹,整体电煤需求料低位回升;电厂日耗回升,电煤库存维持低位,库存可用天数中位。中转端,沿海煤炭运价及港口锚地船舶数明显反弹,港口煤炭调入量减少,环渤海煤炭库存稳中有降。供给端,5月原煤产量降幅超预期,国有重点煤矿库存增幅放缓,重点关注后续产量数据。
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