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本周SW黑色金属指数周环比上涨0.06%,同期沪深300周环比上涨0.11%。本周行业股票涨幅靠前的为包钢股份600010(2.85%)、酒钢宏兴600307(2.41%)和新兴铸管000778(1.94%)。
本周钢价继续呈现回调的趋势,但跌幅收窄。本周已是4月下旬以来的连续第四周下降。本周五螺纹钢HRB400 20mm价格收2230元/吨,较上周五下跌3.5%,跌幅较上周(12.8%)显著收窄。热轧板卷和中板价格环比上周跌0.4%和4.7%,环比跌幅也显著收窄。冷轧板跌幅(7.2%)相对较大,较上周有所增加。铁矿石价格继续下行,但下跌幅度(尤其是国产矿)已经明显不及上周。铁矿石海运费结束上周的暴跌出现大涨。总体来看,本周钢铁市场跌幅较上周收窄。
供需矛盾短期内难以改善,钢价长期下行的风险仍在。本周五钢材全部库存955万吨,较上周五增长1.8%,这是近段时间以来库存连续第三周出现上升,供给过剩已成定局。本周Mysteel调研163家钢厂产能利用率为86.71%,环比增0.93%,供给端仍在不断放量。而需求端随着6月份之后消费淡季的到来会有所收缩。供需矛盾短期内难以改善,因此钢价仍然存在长期下行的风险。
在公司方面,今年这一轮钢价大反弹对钢企业绩提升具有非常积极的作用,很多钢企从3月份开始实现盈利,4月份几乎所有钢企都实现了全面盈利。而5、6月份产品和原材料订单很多都已经确定了,所以二季度盈利大幅度提升应该悬念不大。至于全年的话,如果下半年不出现去年同期那么惨淡的市场行情的话,今年大部分钢企的盈利情况都将显著优于去年。而且上周权威人士的谈话中再次提及供给侧改革的必要性,本周国务院常务会议也提出要在2年内削减钢铁央企10%的产能,预计接下来供给侧改革的推进力度会继续加强。在具体公司方面,推荐:(一)基本面好、业绩改善明显、有改革预期的标的:武钢股份、宝钢股份、大冶特钢。(二)选择真正的成长股:应流股份、玉龙股份、金洲管道。
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